Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,2 Mio. $	Kaufen	20.452 +422	+2 %	+120.939 $	1,06 %	22
2026 Q1	5,25 Mio. $	Kaufen	20.030 +482	+2 %	+130.439 $	1,03 %	20
2025 Q4	5,04 Mio. $	Verkaufen	19.548 -379	-2 %	-97.095 $	0,96 %	23
2025 Q3	5,07 Mio. $	Verkaufen	19.927 -6	-0 %	-1.488 $	0,99 %	23
2025 Q2	4,72 Mio. $	Kaufen	19.933 +220	+1 %	+49.080 $	1,03 %	24
2025 Q1	4,37 Mio. $	Kaufen	19.713 +158	+0,8 %	+37.732 $	1,05 %	24
2024 Q4	4,66 Mio. $	Verkaufen	19.555 -6.006	-23 %	-1,48 Mio. $	1,11 %	24
2024 Q3	6,19 Mio. $	Kaufen	25.561 +905	+4 %	+205.638 $	1,5 %	19
2024 Q2	5,38 Mio. $	Kaufen	24.656 +751	+3 %	+164.919 $	1,45 %	20
2024 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	23.905 +4.747	+25 %	+1,02 Mio. $	1,52 %	18
2023 Q4	4,09 Mio. $	Kaufen	+19.158	Neu	+3,69 Mio. $	1,29 %	21
2020 Q2	–	Verkaufen	-2.373	Geschlossen	-274.000 $	–	150
2020 Q1	274.000 $	Verkaufen	2.373 -1.136	-32 %	-170.718 $	0,19 %	113
2019 Q4	581.000 $	Kaufen	3.509 +2	+0,1 %	+319 $	0,35 %	64
2019 Q3	539.000 $	Kaufen	3.507 +389	+12 %	+60.317 $	0,39 %	57
2019 Q2	488.000 $	Halten	3.118	–	–	0,38 %	65
2019 Q1	476.000 $	Kaufen	3.118 +17	+0,5 %	+2.527 $	0,38 %	67
2018 Q4	409.000 $	Kaufen	+3.101	Neu	+451.461 $	0,36 %	70

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 120.939 $ und erhöhte die Position damit auf 20.452 Aktien im Wert von 6,2 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 20.452 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,2 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q2 2026 422 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 120.939 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,06 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 22.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .