Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 ITOT 주식 상세 정보 ITOT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$5448만 매수
327,650
+161,978
+98% +US$2695만 4.6% 6
2026
Q2 		US$2721만 매수
165,672
+1,522
+0.9% +US$24.2만 4.65% 6
2026
Q1 		US$2338만 매수
164,150
+1,923
+1% +US$28.6만 4.58% 6
2025
Q4 		US$2412만 매수
162,227
+2,888
+2% +US$42.6만 4.6% 7
2025
Q3 		US$2321만 매수
159,339
+18,735
+13% +US$263만 4.55% 7
2025
Q2 		US$1899만 매수
140,604
+10,472
+8% +US$131만 4.12% 8
2025
Q1 		US$1588만 매수
130,132
+5,534
+4% +US$71.3만 3.8% 8
2024
Q4 		US$1588만 매수
124,598
+9,853
+9% +US$128만 3.8% 8
2024
Q3 		US$1465만 매수
114,745
+82,299
+254% +US$996만 3.55% 9
2024
Q2 		US$385만 매수
32,446
+14,144
+77% +US$162만 1.04% 24
2024
Q1 		US$211만 매도
18,302
-2,697
-13% -US$29.6만 0.59% 33
2023
Q4 		US$221만 매도
20,999
-501
-2% -US$4.91만 0.7% 31
2023
Q3 		US$203만 매도
21,500
-307
-1% -US$3.02만 0.8% 27
2023
Q2 		US$213만 매도
21,807
-118
-0.5% -US$1.09만 0.85% 24
2023
Q1 		US$199만 매도
21,925
-40
-0.2% -US$3.55천 0.85% 24
2022
Q4 		US$186만 매도
21,965
-3,175
-13% -US$27.1만 0.87% 25
2022
Q3 		US$209만 매수
25,140
+1,426
+6% +US$12.6만 1.18% 20
2022
Q2 		US$199만 매수
23,714
+4,033
+20% +US$36.7만 1.13% 19
2022
Q1 		US$199만 매수
19,681
+4,912
+33% +US$49만 0.99% 20
2021
Q4 		US$158만 매수
14,769
+938
+7% +US$9.8만 0.77% 24
2021
Q3 		US$136만 매수
13,831
+1,019
+8% +US$10.3만 0.79% 26
2021
Q2 		US$126만 매수
12,812
+59
+0.5% +US$5.67천 0.76% 24
2021
Q1 		US$117만 매도
12,753
-4,033
-24% -US$36.2만 0.74% 26
2020
Q4 		US$145만 매수
16,786
+6,416
+62% +US$52만 0.56% 32
2020
Q3 		US$78.2만 매수
10,370
+1,255
+14% +US$9.37만 0.35% 59
2020
Q2 		US$63.2만 매도
9,115
-17,229
-65% -US$113만 0.34% 58
2020
Q1 		US$151만 매수
26,344
+23,061
+702% +US$158만 1.05% 21
2019
Q4 		US$23.8만 매수
+3,283
신규 +US$22.8만 0.14% 141

ITOT 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
AlTi Global
AlTi Global New York AUM US$48.6억 17.35% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas AUM US$11.9억 19.38% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 ITOT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 지분을 98% 늘리고, 약 US$2695만 규모를 매수해 보유 주식 수를 327,650주로 늘렸으며 평가액은 US$5448만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.6%이고, 순위는 #6예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 ITOT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,212개가 2026년 3분기 기준으로 ITOT 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$5448만 상당의 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식 327,650주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식 161,978주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2695만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 비중은 4.6%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,212개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.