Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 54.5 M Comprar
327,650
+161,978
+98% +USD 27 M 4.6% 6
2026
Q2 		USD 27.2 M Comprar
165,672
+1,522
+0.9% +USD 242 k 4.65% 6
2026
Q1 		USD 23.4 M Comprar
164,150
+1,923
+1% +USD 286 k 4.58% 6
2025
Q4 		USD 24.1 M Comprar
162,227
+2,888
+2% +USD 426 k 4.6% 7
2025
Q3 		USD 23.2 M Comprar
159,339
+18,735
+13% +USD 2.63 M 4.55% 7
2025
Q2 		USD 19 M Comprar
140,604
+10,472
+8% +USD 1.31 M 4.12% 8
2025
Q1 		USD 15.9 M Comprar
130,132
+5,534
+4% +USD 713 k 3.8% 8
2024
Q4 		USD 15.9 M Comprar
124,598
+9,853
+9% +USD 1.28 M 3.8% 8
2024
Q3 		USD 14.7 M Comprar
114,745
+82,299
+254% +USD 10 M 3.55% 9
2024
Q2 		USD 3.85 M Comprar
32,446
+14,144
+77% +USD 1.62 M 1.04% 24
2024
Q1 		USD 2.11 M Vender
18,302
-2,697
-13% -USD 296 k 0.59% 33
2023
Q4 		USD 2.21 M Vender
20,999
-501
-2% -USD 49.1 k 0.7% 31
2023
Q3 		USD 2.03 M Vender
21,500
-307
-1% -USD 30.2 k 0.8% 27
2023
Q2 		USD 2.13 M Vender
21,807
-118
-0.5% -USD 10.9 k 0.85% 24
2023
Q1 		USD 1.99 M Vender
21,925
-40
-0.2% -USD 3.55 k 0.85% 24
2022
Q4 		USD 1.86 M Vender
21,965
-3,175
-13% -USD 271 k 0.87% 25
2022
Q3 		USD 2.09 M Comprar
25,140
+1,426
+6% +USD 126 k 1.18% 20
2022
Q2 		USD 1.99 M Comprar
23,714
+4,033
+20% +USD 367 k 1.13% 19
2022
Q1 		USD 1.99 M Comprar
19,681
+4,912
+33% +USD 490 k 0.99% 20
2021
Q4 		USD 1.58 M Comprar
14,769
+938
+7% +USD 98 k 0.77% 24
2021
Q3 		USD 1.36 M Comprar
13,831
+1,019
+8% +USD 103 k 0.79% 26
2021
Q2 		USD 1.26 M Comprar
12,812
+59
+0.5% +USD 5.67 k 0.76% 24
2021
Q1 		USD 1.17 M Vender
12,753
-4,033
-24% -USD 362 k 0.74% 26
2020
Q4 		USD 1.45 M Comprar
16,786
+6,416
+62% +USD 520 k 0.56% 32
2020
Q3 		USD 782 k Comprar
10,370
+1,255
+14% +USD 93.7 k 0.35% 59
2020
Q2 		USD 632 k Vender
9,115
-17,229
-65% -USD 1.13 M 0.34% 58
2020
Q1 		USD 1.51 M Comprar
26,344
+23,061
+702% +USD 1.58 M 1.05% 21
2019
Q4 		USD 238 k Comprar
+3,283
Nuevas +USD 228 k 0.14% 141

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4858 M 17.35% Rendimiento estimado a 1 año
Ballentine Partners
Ballentine Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 8353 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en ITOT: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 98% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 27 M y elevar la posición a 327,650 acciones con un valor de USD 54.5 M. La posición representa 4.6% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,590 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 327,650 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 54.5 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 161,978 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 27 M.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 4.6% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,590 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.