Bernardo Wealth Planning
ITOT-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		54,5 Mio. $ Kaufen
327.650
+161.978
+98 % +27 Mio. $ 4,6 % 6
2026
Q2 		27,2 Mio. $ Kaufen
165.672
+1.522
+0,9 % +241.574 $ 4,65 % 6
2026
Q1 		23,4 Mio. $ Kaufen
164.150
+1.923
+1 % +285.949 $ 4,58 % 6
2025
Q4 		24,1 Mio. $ Kaufen
162.227
+2.888
+2 % +426.220 $ 4,6 % 7
2025
Q3 		23,2 Mio. $ Kaufen
159.339
+18.735
+13 % +2,63 Mio. $ 4,55 % 7
2025
Q2 		19 Mio. $ Kaufen
140.604
+10.472
+8 % +1,31 Mio. $ 4,12 % 8
2025
Q1 		15,9 Mio. $ Kaufen
130.132
+5.534
+4 % +713.277 $ 3,8 % 8
2024
Q4 		15,9 Mio. $ Kaufen
124.598
+9.853
+9 % +1,28 Mio. $ 3,8 % 8
2024
Q3 		14,7 Mio. $ Kaufen
114.745
+82.299
+254 % +10 Mio. $ 3,55 % 9
2024
Q2 		3,85 Mio. $ Kaufen
32.446
+14.144
+77 % +1,62 Mio. $ 1,04 % 24
2024
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
18.302
-2.697
-13 % -295.779 $ 0,59 % 33
2023
Q4 		2,21 Mio. $ Verkaufen
20.999
-501
-2 % -49.098 $ 0,7 % 31
2023
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
21.500
-307
-1 % -30.168 $ 0,8 % 27
2023
Q2 		2,13 Mio. $ Verkaufen
21.807
-118
-0,5 % -10.909 $ 0,85 % 24
2023
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
21.925
-40
-0,2 % -3.551 $ 0,85 % 24
2022
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
21.965
-3.175
-13 % -270.977 $ 0,87 % 25
2022
Q3 		2,09 Mio. $ Kaufen
25.140
+1.426
+6 % +126.084 $ 1,18 % 20
2022
Q2 		1,99 Mio. $ Kaufen
23.714
+4.033
+20 % +367.443 $ 1,13 % 19
2022
Q1 		1,99 Mio. $ Kaufen
19.681
+4.912
+33 % +489.766 $ 0,99 % 20
2021
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
14.769
+938
+7 % +98.043 $ 0,77 % 24
2021
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
13.831
+1.019
+8 % +103.036 $ 0,79 % 26
2021
Q2 		1,26 Mio. $ Kaufen
12.812
+59
+0,5 % +5.674 $ 0,76 % 24
2021
Q1 		1,17 Mio. $ Verkaufen
12.753
-4.033
-24 % -361.729 $ 0,74 % 26
2020
Q4 		1,45 Mio. $ Kaufen
16.786
+6.416
+62 % +519.663 $ 0,56 % 32
2020
Q3 		782.000 $ Kaufen
10.370
+1.255
+14 % +93.654 $ 0,35 % 59
2020
Q2 		632.000 $ Verkaufen
9.115
-17.229
-65 % -1,13 Mio. $ 0,34 % 58
2020
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
26.344
+23.061
+702 % +1,58 Mio. $ 1,05 % 21
2019
Q4 		238.000 $ Kaufen
+3.283
Neu +228.440 $ 0,14 % 141

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldstein Advisors
Goldstein Advisors Madison, Wisconsin 1,13 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 712 Mio. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom 1,2 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Winthrop Advisory Group
Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q3 2026 um 98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 27 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 327.650 Aktien im Wert von 54,5 Mio. $. Die Position macht 4,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 823 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 327.650 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 54,5 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 161.978 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im geschätzten Wert von 27 Mio. $.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q3 2026 4,6 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 823 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .