BerganKDV Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	US$3412만	매수	1,558,148 +23,168	+2%	+US$48.3만	3.41%	6
2023 Q1	US$3218만	매수	1,534,980 +28,282	+2%	+US$60.8만	3.32%	5
2022 Q4	US$3052만	매수	1,506,698 +415,990	+38%	+US$852만	3.31%	5
2022 Q3	US$2061만	매수	1,090,708 +48,158	+5%	+US$101만	2.47%	10
2022 Q2	US$2032만	매수	1,042,550 +34,718	+3%	+US$74.2만	2.33%	11
2022 Q1	US$2386만	매수	1,007,832 +18,432	+2%	+US$43.5만	2.55%	11
2021 Q4	US$2533만	매수	989,400 +31,592	+3%	+US$81.7만	2.64%	10
2021 Q3	US$2397만	매수	957,808 +31,264	+3%	+US$79.4만	2.72%	9
2021 Q2	US$2413만	매수	926,544 +28,968	+3%	+US$74.1만	2.86%	9
2021 Q1	US$2236만	매도	897,576 -102,424	-10%	-US$252만	2.87%	9
2020 Q4	US$2225만	매도	1,000,000 -14,228	-1%	-US$28.3만	3.13%	8
2020 Q3	US$1732만	매도	1,014,228 -5,952	-0.6%	-US$10.2만	2.74%	9
2020 Q2	US$1666만	매도	1,020,180 -65,044	-6%	-US$97.4만	2.85%	9
2020 Q1	US$1398만	매수	1,085,224 +183,320	+20%	+US$312만	2.86%	7
2019 Q4	US$1706만	매도	901,904 -4,484	-0.5%	-US$8.11만	3.04%	6
2019 Q3	US$1580만	매도	906,388 -171,728	-16%	-US$303만	3.12%	6
2019 Q2	US$1927만	매수	1,078,116 +13,032	+1%	+US$23만	3.81%	5
2019 Q1	US$1862만	매수	1,065,084 +111,008	+12%	+US$190만	3.81%	8
2018 Q4	US$1447만	매수	954,076 +41,172	+5%	+US$69.6만	3.39%	8
2018 Q3	US$1738만	매수	912,904 +165,328	+22%	+US$315만	3.74%	8
2018 Q2	US$1375만	매도	747,576 -150,208	-17%	-US$272만	3.08%	9
2018 Q1	US$1552만	매수	897,784 +42,888	+5%	+US$75.6만	4.24%	6
2017 Q4	US$1490만	매수	854,896 +47,844	+6%	+US$81.9만	3.55%	8
2017 Q3	US$1359만	매수	807,052 +8,868	+1%	+US$14.3만	3.4%	7
2017 Q2	US$1275만	매수	798,184 +54,988	+7%	+US$86.9만	3.62%	7
2017 Q1	US$1170만	매수	743,196 +652,612	+720%	+US$1022만	3.48%	7
2016 Q4	US$139만	매도	90,584 -3,368	-4%	-US$4.95만	0.46%	42
2016 Q3	US$135만	매수	93,952 +11,048	+13%	+US$15.7만	0.47%	44
2016 Q2	US$112만	매도	82,904 -4,248	-5%	-US$5.64만	0.48%	47
2016 Q1	US$113만	매수	+87,152	신규	+US$106만	0.68%	42

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 SCHA 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$48.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,558,148주로 늘렸으며 평가액은 US$3412만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.41%이고, 순위는 #6예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 961개가 2023년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$3412만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 1,558,148주를 보유했어요.
BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 23,168주를 매수했어요. 추정 금액은 US$48.3만 규모예요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 3.41%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 961개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.