BerganKDV Wealth Management
SCHA-Symbol

BerganKDV Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		34,1 Mio. $ Kaufen
1.558.148
+23.168
+2 % +482.884 $ 3,41 % 6
2023
Q1 		32,2 Mio. $ Kaufen
1.534.980
+28.282
+2 % +607.868 $ 3,32 % 5
2022
Q4 		30,5 Mio. $ Kaufen
1.506.698
+415.990
+38 % +8,52 Mio. $ 3,31 % 5
2022
Q3 		20,6 Mio. $ Kaufen
1.090.708
+48.158
+5 % +1,01 Mio. $ 2,47 % 10
2022
Q2 		20,3 Mio. $ Kaufen
1.042.550
+34.718
+3 % +742.191 $ 2,33 % 11
2022
Q1 		23,9 Mio. $ Kaufen
1.007.832
+18.432
+2 % +435.097 $ 2,55 % 11
2021
Q4 		25,3 Mio. $ Kaufen
989.400
+31.592
+3 % +817.389 $ 2,64 % 10
2021
Q3 		24 Mio. $ Kaufen
957.808
+31.264
+3 % +793.906 $ 2,72 % 9
2021
Q2 		24,1 Mio. $ Kaufen
926.544
+28.968
+3 % +740.616 $ 2,86 % 9
2021
Q1 		22,4 Mio. $ Verkaufen
897.576
-102.424
-10 % -2,52 Mio. $ 2,87 % 9
2020
Q4 		22,2 Mio. $ Verkaufen
1.000.000
-14.228
-1 % -283.287 $ 3,13 % 8
2020
Q3 		17,3 Mio. $ Verkaufen
1.014.228
-5.952
-0,6 % -102.468 $ 2,74 % 9
2020
Q2 		16,7 Mio. $ Verkaufen
1.020.180
-65.044
-6 % -973.949 $ 2,85 % 9
2020
Q1 		14 Mio. $ Kaufen
1.085.224
+183.320
+20 % +3,12 Mio. $ 2,86 % 7
2019
Q4 		17,1 Mio. $ Verkaufen
901.904
-4.484
-0,5 % -81.138 $ 3,04 % 6
2019
Q3 		15,8 Mio. $ Verkaufen
906.388
-171.728
-16 % -3,03 Mio. $ 3,12 % 6
2019
Q2 		19,3 Mio. $ Kaufen
1.078.116
+13.032
+1 % +230.441 $ 3,81 % 5
2019
Q1 		18,6 Mio. $ Kaufen
1.065.084
+111.008
+12 % +1,9 Mio. $ 3,81 % 8
2018
Q4 		14,5 Mio. $ Kaufen
954.076
+41.172
+5 % +695.716 $ 3,39 % 8
2018
Q3 		17,4 Mio. $ Kaufen
912.904
+165.328
+22 % +3,15 Mio. $ 3,74 % 8
2018
Q2 		13,8 Mio. $ Verkaufen
747.576
-150.208
-17 % -2,72 Mio. $ 3,08 % 9
2018
Q1 		15,5 Mio. $ Kaufen
897.784
+42.888
+5 % +756.030 $ 4,24 % 6
2017
Q4 		14,9 Mio. $ Kaufen
854.896
+47.844
+6 % +819.041 $ 3,55 % 8
2017
Q3 		13,6 Mio. $ Kaufen
807.052
+8.868
+1 % +142.569 $ 3,4 % 7
2017
Q2 		12,8 Mio. $ Kaufen
798.184
+54.988
+7 % +868.513 $ 3,62 % 7
2017
Q1 		11,7 Mio. $ Kaufen
743.196
+652.612
+720 % +10,2 Mio. $ 3,48 % 7
2016
Q4 		1,39 Mio. $ Verkaufen
90.584
-3.368
-4 % -49.532 $ 0,46 % 42
2016
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
93.952
+11.048
+13 % +156.719 $ 0,47 % 44
2016
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
82.904
-4.248
-5 % -56.391 $ 0,48 % 47
2016
Q1 		1,13 Mio. $ Kaufen
+87.152
Neu +1,06 Mio. $ 0,68 % 42

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2023 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 482.884 $ und erhöhte die Position damit auf 1.558.148 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Die Position macht 3,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q2 2023 halten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 1.558.148 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 34,1 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 23.168 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 482.884 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2023 3,41 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .