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BCM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.15억
회전율
3.7%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.04%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
+66.3%
5년 예상 수익률
+58.18%
10년 예상 수익률
+133.22%
AUM
US$5.15억
AUM 성장
+US$112만
(+0.22%)
자금 흐름
+US$234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.66%
보유액
81
신규
1
증가
12
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$3430만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$2568만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$2544만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2216만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$929만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$4380만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$2648만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1728만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1473만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.44% |
| 2 | 에너지 | 5% |
| 3 | 필수소비재 | 4.75% |
| 4 | 유틸리티 | 4.38% |
| 5 | 정보기술 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$1.49조
| – | – |
-695
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
77
Trane Technologies
TT
US$921억
| – | – |
-417
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
BCM Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCM Advisors 측은 US$5.15억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.14억에서 0.22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. BCM Advisors 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 81개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- BCM Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, US$97.1만 상당의 9,242주를 매수했어요.
- BCM Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3430만 규모예요.
- BCM Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4380만예요.
- BCM Advisors 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCM Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 64% 비중을 차지해요.
- BCM Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- BCM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.22% 상승해 US$5.15억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCM Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.