Baron Financial Group
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Baron Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Baron Financial Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$324만 매도
11,384
-230
-2% -US$6.85만 1.58% 22
2026
Q2 		US$352만 매수
11,614
+64
+0.6% +US$1.83만 1.68% 22
2026
Q1 		US$303만 매수
11,550
+278
+2% +US$7.52만 1.63% 23
2025
Q4 		US$291만 매수
11,272
+252
+2% +US$6.46만 1.56% 23
2025
Q3 		US$280만 매수
11,020
+1,102
+11% +US$27.3만 1.54% 23
2025
Q2 		US$235만 매수
9,918
+2,188
+28% +US$48.8만 1.38% 25
2025
Q1 		US$171만 매수
7,730
+1,224
+19% +US$29.2만 1.08% 28
2024
Q4 		US$156만 매수
6,506
+440
+7% +US$10.8만 0.97% 32
2024
Q3 		US$144만 매수
6,066
+309
+5% +US$7.02만 0.88% 32
2024
Q2 		US$126만 매수
5,757
+1,545
+37% +US$33.9만 0.8% 32
2024
Q1 		US$96.3만 매수
4,212
+980
+30% +US$21.1만 0.59% 32
2023
Q4 		US$69만 매수
+3,232
신규 +US$62.3만 0.44% 35
2022
Q3 		– 매도
-237
청산됨 -US$4.17만 – 186
2022
Q2 		US$4.17만 매수
237
+1
+0.4% +US$193 0.03% 89
2022
Q1 		US$5.02만 매수
236
+125
+113% +US$2.63만 0.03% 89
2021
Q4 		US$2.51만 보유
111
– – 0.01% 128
2021
Q3 		US$2.43만 보유
111
– – 0.01% 131
2021
Q2 		US$2.5만 보유
111
– – 0.02% 133
2021
Q1 		US$2.37만 매도
111
-39
-26% -US$8.22천 0.02% 132
2020
Q4 		US$2.92만 보유
150
– – 0.02% 118
2020
Q3 		US$2.31만 매수
+150
신규 +US$2.3만 0.02% 126

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Center for Financial Planning
Center for Financial Planning Southfied, Michigan AUM US$10.8억 12.2% 1년 추정 수익률

Baron Financial Group의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Baron Financial Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$6.85만 규모를 매도해, 현재 US$324만 상당의 11,384주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.58%이고, 순위는 #22예요.

Baron Financial Group 측은 2020년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$352만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 938개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Baron Financial Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$324만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 11,384주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Baron Financial Group 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 230주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.85만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Baron Financial Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.58%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Baron Financial Group 측은 2020년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Baron Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$352만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 938개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Baron Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.