Baron Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baron Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,24 Mio. $	Verkaufen	11.384 -230	-2 %	-68.489 $	1,58 %	22
2026 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	11.614 +64	+0,6 %	+18.342 $	1,68 %	22
2026 Q1	3,03 Mio. $	Kaufen	11.550 +278	+2 %	+75.232 $	1,63 %	23
2025 Q4	2,91 Mio. $	Kaufen	11.272 +252	+2 %	+64.559 $	1,56 %	23
2025 Q3	2,8 Mio. $	Kaufen	11.020 +1.102	+11 %	+273.302 $	1,54 %	23
2025 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	9.918 +2.188	+28 %	+488.125 $	1,38 %	25
2025 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	7.730 +1.224	+19 %	+292.307 $	1,08 %	28
2024 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	6.506 +440	+7 %	+108.264 $	0,97 %	32
2024 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	6.066 +309	+5 %	+70.212 $	0,88 %	32
2024 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	5.757 +1.545	+37 %	+339.281 $	0,8 %	32
2024 Q1	962.920 $	Kaufen	4.212 +980	+30 %	+210.804 $	0,59 %	32
2023 Q4	689.535 $	Kaufen	+3.232	Neu	+622.727 $	0,44 %	35
2022 Q3	–	Verkaufen	-237	Geschlossen	-41.670 $	–	186
2022 Q2	41.670 $	Kaufen	237 +1	+0,4 %	+193 $	0,03 %	89
2022 Q1	50.242 $	Kaufen	236 +125	+113 %	+26.314 $	0,03 %	89
2021 Q4	25.144 $	Halten	111	–	–	0,01 %	128
2021 Q3	24.263 $	Halten	111	–	–	0,01 %	131
2021 Q2	24.960 $	Halten	111	–	–	0,02 %	133
2021 Q1	23.687 $	Verkaufen	111 -39	-26 %	-8.216 $	0,02 %	132
2020 Q4	29.202 $	Halten	150	–	–	0,02 %	118
2020 Q3	23.070 $	Kaufen	+150	Neu	+23.040 $	0,02 %	126

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Baron Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Baron Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 68.489 $ und hielt danach 11.384 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $. Die Position macht 1,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Baron Financial Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baron Financial Group 11.384 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,24 Mio. $.
Baron Financial Group verkaufte 230 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 68.489 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,58 % des Portfolios von Baron Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Baron Financial Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Baron Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Baron Financial Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .