Badgley Phelps Wealth Managers의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Badgley Phelps Wealth Managers의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$4958만	매도	61,149 -2,308	-4%	-US$196만	0.85%	31
2026 Q2	US$6758만	매수	63,457 +2,861	+5%	+US$251만	1.18%	23
2026 Q1	US$4293만	매도	60,596 -11,001	-15%	-US$762만	0.85%	30
2025 Q4	US$4102만	매수	71,597 +2,680	+4%	+US$149만	0.75%	33
2025 Q3	US$3288만	매수	68,917 +763	+1%	+US$32.6만	0.69%	38
2025 Q2	US$2646만	매수	68,154 +622	+0.9%	+US$20.7만	0.59%	45
2025 Q1	US$2227만	매수	67,532 +365	+0.5%	+US$13만	0.54%	50
2024 Q4	US$2437만	매수	67,167 +500	+0.7%	+US$19.4만	0.57%	48
2024 Q3	US$2607만	매수	66,667 +1,055	+2%	+US$36.4만	0.61%	49
2024 Q2	US$2186만	매도	65,612 -14,532	-18%	-US$504만	0.54%	55
2024 Q1	US$2937만	매수	80,144 +1,393	+2%	+US$44.5만	0.73%	38
2023 Q4	US$2328만	매수	78,751 +6,634	+9%	+US$172만	0.63%	50
2023 Q3	US$1969만	매수	72,117 +1,798	+3%	+US$48.8만	0.67%	47
2023 Q2	US$1730만	매수	70,319 +1,223	+2%	+US$27.3만	0.57%	59
2023 Q1	US$1581만	매수	69,096 +2,066	+3%	+US$49.9만	0.58%	62
2022 Q4	US$1606만	매수	67,030 +1,571	+2%	+US$34.2만	0.64%	53
2022 Q3	US$1074만	매수	65,459 +1,677	+3%	+US$30.6만	0.46%	72
2022 Q2	US$1140만	매수	63,782 +2,133	+3%	+US$44.9만	0.47%	72
2022 Q1	US$1374만	매수	61,649 +11,162	+22%	+US$234만	0.48%	73
2021 Q4	US$1044만	매도	50,487 -14,603	-22%	-US$294만	0.34%	92
2021 Q3	US$1250만	매수	+65,090	신규	+US$1356만	0.45%	79

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1425억 43.93% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 3.6% 줄였어요. 약 US$196만 규모를 매도해, 현재 US$4958만 상당의 61,149주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #31예요.

Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2021년 3분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$6758만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,359개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2026년 3분기 기준으로 US$4958만 상당의 Caterpillar 주식 61,149주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Badgley Phelps Wealth Managers 측이 Caterpillar 주식 2,308주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$196만 규모예요.
2026년 3분기에 Badgley Phelps Wealth Managers의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2021년 3분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Badgley Phelps Wealth Managers의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$6758만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 3,359개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.