Axxcess Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Axxcess Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1115만	매도	13,749 -8,069	-37%	-US$684만	0.46%	46
2026 Q2	US$2323만	매수	21,818 +1,654	+8%	+US$145만	0.37%	55
2026 Q1	US$1429만	매도	20,164 -2,256	-10%	-US$156만	0.46%	54
2025 Q4	US$1284만	매수	22,420 +604	+3%	+US$33.6만	0.22%	88
2025 Q3	US$1041만	매수	21,816 +1,832	+9%	+US$78.2만	0.22%	84
2025 Q2	US$776만	매도	19,984 -5,192	-21%	-US$173만	0.18%	106
2025 Q1	US$830만	매수	25,176 +4,470	+22%	+US$159만	0.22%	84
2024 Q4	US$751만	매수	20,706 +549	+3%	+US$21.3만	0.18%	97
2024 Q3	US$788만	매도	20,157 -320	-2%	-US$11.1만	0.19%	92
2024 Q2	US$682만	매도	20,477 -1,355	-6%	-US$47만	0.18%	102
2024 Q1	US$800만	매수	21,832 +489	+2%	+US$15.6만	0.22%	86
2023 Q4	US$631만	매수	21,343 +3,558	+20%	+US$92.3만	0.18%	107
2023 Q3	US$486만	매수	17,785 +9,974	+128%	+US$271만	0.17%	111
2023 Q2	US$187만	매수	7,811 +374	+5%	+US$8.34만	0.14%	144
2023 Q1	US$170만	매수	7,437 +96	+1%	+US$2.32만	0.13%	158
2022 Q4	US$176만	매도	7,341 -1,403	-16%	-US$30.5만	0.15%	139
2022 Q3	US$143만	매도	8,744 -2,184	-20%	-US$39.9만	0.14%	151
2022 Q2	US$195만	매수	10,928 +2,497	+30%	+US$52.6만	0.18%	112
2022 Q1	US$188만	매도	8,431 -1,693	-17%	-US$35.5만	0.15%	123
2021 Q4	US$209만	매수	+10,124	신규	+US$204만	0.15%	116

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률

Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률

Axxcess Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 37% 줄였어요. 약 US$684만 규모를 매도해, 현재 US$1115만 상당의 13,749주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.46%이고, 순위는 #46예요.

Axxcess Wealth Management 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$2323만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,549개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1115만 상당의 Caterpillar 주식 13,749주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management 측이 Caterpillar 주식 8,069주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$684만 규모예요.
2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.46%였으며, 보유 종목 순위는 #46위였습니다.
Axxcess Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Axxcess Wealth Management의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$2323만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,549개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Axxcess Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.