Atria Wealth Solutions
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Atria Wealth Solutions의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Atria Wealth Solutions의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$1490만 매도
62,308
-55,013
-47% -US$1227만 0.34% 61
2025
Q1 		US$2602만 매도
117,321
-15,018
-11% -US$359만 0.31% 67
2024
Q4 		US$3180만 매도
132,339
-14,632
-10% -US$360만 0.35% 53
2024
Q3 		US$3494만 매수
146,971
+12,361
+9% +US$281만 0.38% 48
2024
Q2 		US$2942만 매수
134,610
+2,212
+2% +US$48.6만 0.32% 51
2024
Q1 		US$3026만 매수
132,398
+3,741
+3% +US$80.5만 0.34% 48
2023
Q4 		US$2745만 매수
128,657
+10,407
+9% +US$201만 0.34% 49
2023
Q3 		US$2236만 매도
118,250
-13,571
-10% -US$270만 0.31% 67
2023
Q2 		US$2622만 매수
131,821
+2,250
+2% +US$42.5만 0.36% 49
2023
Q1 		US$2456만 매도
129,571
-1,411
-1% -US$27.4만 0.36% 54
2022
Q4 		US$2404만 매도
130,982
-8,763
-6% -US$162만 0.39% 50
2022
Q3 		US$2388만 매수
139,745
+18,041
+15% +US$341만 0.41% 43
2022
Q2 		US$2143만 매도
121,704
-7,810
-6% -US$151만 0.4% 54
2022
Q1 		US$2752만 매수
+129,514
신규 +US$2726만 0.46% 32

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Atria Wealth Solutions의 VB 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Atria Wealth Solutions 측은 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 47% 줄였어요. 약 US$1227만 규모를 매도해, 현재 US$1490만 상당의 62,308주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #61예요.

Atria Wealth Solutions 측은 2022년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$3494만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,173개가 2025년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Atria Wealth Solutions 측은 2025년 2분기 기준으로 US$1490만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 62,308주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Atria Wealth Solutions 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 55,013주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1227만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Atria Wealth Solutions의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #61위였습니다.
  • Atria Wealth Solutions 측은 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Atria Wealth Solutions의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$3494만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,173개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 7월 25일에 제출된 Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.