Atria Wealth Solutionss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	62.308 -55.013	-47 %	-12,3 Mio. $	0,34 %	61
2025 Q1	26 Mio. $	Verkaufen	117.321 -15.018	-11 %	-3,59 Mio. $	0,31 %	67
2024 Q4	31,8 Mio. $	Verkaufen	132.339 -14.632	-10 %	-3,6 Mio. $	0,35 %	53
2024 Q3	34,9 Mio. $	Kaufen	146.971 +12.361	+9 %	+2,81 Mio. $	0,38 %	48
2024 Q2	29,4 Mio. $	Kaufen	134.610 +2.212	+2 %	+485.753 $	0,32 %	51
2024 Q1	30,3 Mio. $	Kaufen	132.398 +3.741	+3 %	+804.712 $	0,34 %	48
2023 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	128.657 +10.407	+9 %	+2,01 Mio. $	0,34 %	49
2023 Q3	22,4 Mio. $	Verkaufen	118.250 -13.571	-10 %	-2,7 Mio. $	0,31 %	67
2023 Q2	26,2 Mio. $	Kaufen	131.821 +2.250	+2 %	+425.180 $	0,36 %	49
2023 Q1	24,6 Mio. $	Verkaufen	129.571 -1.411	-1 %	-273.638 $	0,36 %	54
2022 Q4	24 Mio. $	Verkaufen	130.982 -8.763	-6 %	-1,62 Mio. $	0,39 %	50
2022 Q3	23,9 Mio. $	Kaufen	139.745 +18.041	+15 %	+3,41 Mio. $	0,41 %	43
2022 Q2	21,4 Mio. $	Verkaufen	121.704 -7.810	-6 %	-1,51 Mio. $	0,4 %	54
2022 Q1	27,5 Mio. $	Kaufen	+129.514	Neu	+27,3 Mio. $	0,46 %	32

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2025 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 12,3 Mio. $ und hielt danach 62.308 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 34,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 2.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 62.308 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 55.013 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2025 0,34 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 61.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 34,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 2.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .