de Atria Wealth Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 14.9 M	Vender	62,308 -55,013	-47%	-USD 12.3 M	0.34%	61
2025 Q1	USD 26 M	Vender	117,321 -15,018	-11%	-USD 3.59 M	0.31%	67
2024 Q4	USD 31.8 M	Vender	132,339 -14,632	-10%	-USD 3.6 M	0.35%	53
2024 Q3	USD 34.9 M	Comprar	146,971 +12,361	+9%	+USD 2.81 M	0.38%	48
2024 Q2	USD 29.4 M	Comprar	134,610 +2,212	+2%	+USD 486 k	0.32%	51
2024 Q1	USD 30.3 M	Comprar	132,398 +3,741	+3%	+USD 805 k	0.34%	48
2023 Q4	USD 27.4 M	Comprar	128,657 +10,407	+9%	+USD 2.01 M	0.34%	49
2023 Q3	USD 22.4 M	Vender	118,250 -13,571	-10%	-USD 2.7 M	0.31%	67
2023 Q2	USD 26.2 M	Comprar	131,821 +2,250	+2%	+USD 425 k	0.36%	49
2023 Q1	USD 24.6 M	Vender	129,571 -1,411	-1%	-USD 274 k	0.36%	54
2022 Q4	USD 24 M	Vender	130,982 -8,763	-6%	-USD 1.62 M	0.39%	50
2022 Q3	USD 23.9 M	Comprar	139,745 +18,041	+15%	+USD 3.41 M	0.41%	43
2022 Q2	USD 21.4 M	Vender	121,704 -7,810	-6%	-USD 1.51 M	0.4%	54
2022 Q1	USD 27.5 M	Comprar	+129,514	Nuevas	+USD 27.3 M	0.46%	32

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en VB: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 47% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.3 M, y conservó 62,308 acciones valuadas en USD 14.9 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 62,308 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.9 M.
Atria Wealth Solutions vendió 55,013 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.34% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 61.
Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Atria Wealth Solutions en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.