Atria Wealth Solutions
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Atria Wealth Solutions의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Atria Wealth Solutions의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$574만 매도
14,695
-12,216
-45% -US$407만 0.13% 187
2025
Q1 		US$887만 매도
26,911
-6,743
-20% -US$240만 0.11% 207
2024
Q4 		US$1221만 매도
33,654
-1,467
-4% -US$56.9만 0.13% 161
2024
Q3 		US$1374만 매도
35,121
-2,920
-8% -US$101만 0.15% 143
2024
Q2 		US$1267만 매도
38,041
-5,126
-12% -US$178만 0.14% 152
2024
Q1 		US$1582만 매수
43,167
+4,452
+11% +US$142만 0.18% 122
2023
Q4 		US$1145만 매도
38,715
-767
-2% -US$19.9만 0.14% 151
2023
Q3 		US$1078만 매수
39,482
+1,391
+4% +US$37.7만 0.15% 145
2023
Q2 		US$937만 매수
38,091
+857
+2% +US$19.1만 0.13% 162
2023
Q1 		US$852만 매도
37,234
-1,456
-4% -US$35.2만 0.13% 163
2022
Q4 		US$927만 매수
38,690
+3,660
+10% +US$79.7만 0.15% 150
2022
Q3 		US$575만 매수
35,030
+14,824
+73% +US$271만 0.1% 206
2022
Q2 		US$361만 매도
20,206
-7,953
-28% -US$168만 0.07% 299
2022
Q1 		US$628만 매수
+28,159
신규 +US$591만 0.1% 209

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1425억 43.93% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Atria Wealth Solutions의 CAT 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Atria Wealth Solutions 측은 2025년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 45% 줄였어요. 약 US$407만 규모를 매도해, 현재 US$574만 상당의 14,695주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #187예요.

Atria Wealth Solutions 측은 2022년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1582만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,028개가 2025년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Atria Wealth Solutions 측은 2025년 2분기 기준으로 US$574만 상당의 Caterpillar 주식 14,695주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Atria Wealth Solutions 측이 Caterpillar 주식 12,216주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$407만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Atria Wealth Solutions의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #187위였습니다.
  • Atria Wealth Solutions 측은 2022년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Atria Wealth Solutions의 Caterpillar 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1582만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,028개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2025년 7월 25일에 제출된 Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.