Ascent Wealth Partners
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Ascent Wealth Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Ascent Wealth Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1318만 매도
16,255
-41
-0.3% -US$3.48만 1.3% 19
2026
Q2 		US$1735만 매수
16,296
+365
+2% +US$32.1만 1.74% 11
2026
Q1 		US$1129만 매수
15,931
+412
+3% +US$28.5만 1.31% 17
2025
Q4 		US$889만 매도
15,519
-492
-3% -US$27.3만 1.02% 30
2025
Q3 		US$764만 매도
16,011
-112
-0.7% -US$4.78만 0.89% 34
2025
Q2 		US$626만 매도
16,123
-116
-0.7% -US$3.87만 0.77% 42
2025
Q1 		US$536만 매수
16,239
+102
+0.6% +US$3.63만 0.72% 43
2024
Q4 		US$585만 매도
16,137
-187
-1% -US$7.25만 0.79% 41
2024
Q3 		US$638만 매도
16,324
-208
-1% -US$7.18만 0.89% 38
2024
Q2 		US$551만 매도
16,532
-182
-1% -US$6.31만 0.81% 39
2024
Q1 		US$612만 매도
16,714
-160
-0.9% -US$5.11만 0.91% 38
2023
Q4 		US$499만 매수
16,874
+264
+2% +US$6.85만 0.81% 42
2023
Q3 		US$453만 매도
16,610
-256
-2% -US$6.94만 0.84% 42
2023
Q2 		US$402만 매수
16,866
+1,146
+7% +US$25.6만 0.71% 44
2023
Q1 		US$360만 매도
15,720
-70
-0.4% -US$1.69만 0.72% 45
2022
Q4 		US$378만 매수
15,790
+1,835
+13% +US$39.9만 0.81% 40
2022
Q3 		US$229만 매도
13,955
-3,469
-20% -US$63.4만 0.55% 49
2022
Q2 		US$312만 매수
+17,424
신규 +US$367만 0.7% 46

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM US$832억 35.34% 1년 추정 수익률
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM US$479억 37.61% 1년 추정 수익률
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM US$347억 25.93% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$89.9억 21.14% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Czech National Bank
Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM US$189억 36.24% 1년 추정 수익률

Ascent Wealth Partners의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Ascent Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.25% 줄였어요. 약 US$3.48만 규모를 매도해, 현재 US$1318만 상당의 16,255주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.3%이고, 순위는 #19예요.

Ascent Wealth Partners 측은 2022년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1735만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,272개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Ascent Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1318만 상당의 Caterpillar 주식 16,255주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Ascent Wealth Partners 측이 Caterpillar 주식 41주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.48만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Ascent Wealth Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.3%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Ascent Wealth Partners 측은 2022년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Ascent Wealth Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1735만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,272개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Ascent Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.