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Artemis Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$115억
회전율
19.65%
1년 추정 수익률
61.77%
Artemis Investment Management is a UK fund manager that runs actively managed funds investing in Britain, Europe, the US and around the world, for both retail and institutional investors. Founded in 1997, Artemis sold a majority stake to ABN AMRO in 2002, which later passed to Fortis, before a management buyout in 2010. Its fund managers follow their own approaches rather than a single house view. Clients include retail investors, financial advisers and institutions such as pension funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.89%
1년 예상 수익률
+61.77%
3년 예상 수익률
+278.89%
5년 예상 수익률
+396.6%
10년 예상 수익률
+1,528.41%
AUM
US$115억
AUM 성장
+US$2.32억
(+2.1%)
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.54%
보유액
229
신규
16
증가
86
축소
71
청산됨
29
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.55억 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$1.33억 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$1.3억 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$1.2억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$8590만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$8451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.72% |
| 2 | 금융 | 17.21% |
| 3 | 헬스케어 | 14.8% |
| 4 | 에너지 | 10.39% |
| 5 | 산업재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
US$1501억
| US$4.03억 | 3.51% |
2,196,789
+885,687
| +68% | +US$1.5억 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3981억
| US$3.33억 | 2.91% |
3,097,205
-200,673
| -6% | -US$2261만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$3.17억 | 2.77% |
1,388,432
+81,980
| +6% | +US$1758만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$2.94억 | 2.57% |
573,809
+552,162
| +2,551% | +US$2.55억 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$2.02억 | 1.76% |
811,885
+159,358
| +24% | +US$4049만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.93억 | 1.68% |
560,874
-126,288
| -18% | -US$4383만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2872억
| US$1.9억 | 1.66% |
1,165,929
-113,340
| -9% | -US$1889만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Deutsche Bank
DB
US$685억
| US$1.8억 | 1.57% |
4,997,095
+3,536,604
| +242% | +US$1.33억 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
US$337억
| US$1.8억 | 1.57% |
2,263,198
+1,462,429
| +183% | +US$1.2억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Scotiabank
BNS
US$1129억
| US$1.77억 | 1.54% |
1,941,676
-127,563
| -6% | -US$1149만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1293억
| US$1.76억 | 1.54% |
2,823,235
-230,245
| -8% | -US$1455만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Twilio
TWLO
US$329억
| US$1.72억 | 1.5% |
588,018
+217,952
| +59% | +US$4966만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$292억
| US$1.67억 | 1.46% |
2,905,584
+2,159,704
| +290% | +US$1.19억 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$1.65억 | 1.44% |
5,137,952
-173,257
| -3% | -US$582만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$740억
| US$1.65억 | 1.44% |
2,138,403
+363,125
| +20% | +US$3037만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
ATI
ATI
US$252억
| US$1.62억 | 1.41% |
854,431
+12,938
| +2% | +US$258만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.7억
| US$1.61억 | 1.41% |
6,231,288
+955,231
| +18% | +US$2522만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$743억
| US$1.53억 | 1.33% |
3,140,398
+441,444
| +16% | +US$2275만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
First Horizon
FHN
US$111억
| US$1.5억 | 1.31% |
6,523,146
-653,676
| -9% | -US$1633만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$1.46억 | 1.28% |
652,695
-132,237
| -17% | -US$3541만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$1.43억 | 1.24% |
2,236,293
+291,906
| +15% | +US$2055만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Smurfit Westrock
SW
US$230억
| US$1.42억 | 1.24% |
3,214,979
+2,822,720
| +720% | +US$1.3억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169억
| US$1.41억 | 1.23% |
460,389
+86,563
| +23% | +US$3004만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.39억 | 1.22% |
192,252
+147,497
| +330% | +US$9206만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
25
Petrobras
PBR
US$1150억
| US$1.39억 | 1.21% |
6,643,028
+270,422
| +4% | +US$514만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Artemis Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Artemis Investment Management 측은 US$115억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Artemis Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 86개 증가, 71개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 938,163주를 보유했으며 가치는 US$1.17억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KeyCorp 주식으로, 추정 금액은 US$1.75억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Artemis Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$1.17억 상당의 938,163주를 매수했어요.
- Artemis Investment Management 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.55억 규모예요.
- Artemis Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$1.09억예요.
- Artemis Investment Management 측은 2026년 3분기에 KeyCorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Artemis Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 22% 비중을 차지해요.
- Artemis Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Artemis Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$115억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Artemis Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.