Alterna Wealth Management
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Alterna Wealth Management의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

Alterna Wealth Management의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$562만 매도
50,915
-3,627
-7% -US$40만 3.12% 9
2026
Q2 		US$602만 매도
54,542
-1,554
-3% -US$17.1만 3.45% 7
2026
Q1 		US$619만 매도
56,096
-10,208
-15% -US$113만 4.69% 3
2025
Q4 		US$730만 매도
66,304
-14,818
-18% -US$163만 6.09% 2
2025
Q3 		US$896만 매도
81,122
-26,240
-24% -US$289만 7.38% 1
2025
Q2 		US$1185만 매도
107,362
-16,785
-14% -US$185만 9.49% 1
2025
Q1 		US$1371만 매수
124,147
+28,570
+30% +US$315만 10.4% 1
2024
Q4 		US$1052만 매수
95,577
+30,046
+46% +US$331만 8.88% 1
2024
Q3 		US$725만 매수
65,531
+27,344
+72% +US$302만 6.51% 1
2024
Q2 		US$422만 매도
38,187
-5,743
-13% -US$63.3만 3.7% 7
2024
Q1 		US$486만 매수
43,930
+3,882
+10% +US$42.8만 3.93% 5
2023
Q4 		US$441만 매수
40,048
+11,300
+39% +US$125만 5.31% 2
2023
Q3 		US$318만 매수
28,748
+2,504
+10% +US$27.6만 4.06% 5
2023
Q2 		US$290만 매수
+26,244
신규 +US$289만 3.36% 6
2022
Q3 		– 매도
-10,733
청산됨 -US$118만 – 104
2022
Q2 		US$118만 매수
10,733
+280
+3% +US$3.08만 1.2% 23
2022
Q1 		US$115만 매수
10,453
+7,508
+255% +US$82.8만 0.97% 25
2021
Q4 		US$32.5만 매수
+2,945
신규 +US$32.5만 0.27% 62
2020
Q4 		US$145만 매수
13,102
+1,783
+16% +US$19.7만 1.83% 17
2020
Q3 		US$125만 매수
11,319
+2,344
+26% +US$26만 1.82% 19
2020
Q2 		US$99.4만 매수
+8,975
신규 +US$99.5만 1.19% 25
2019
Q2 		– 매도
-6,472
청산됨 -US$71.6만 – 104
2019
Q1 		US$71.6만 매도
6,472
-11,578
-64% -US$128만 0.61% 52
2018
Q4 		US$199만 매수
+18,050
신규 +US$199만 0.32% 54

SHV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM US$11.5억 7.83% 1년 추정 수익률
Americana Partners
Americana Partners Houston, Texas AUM US$46.7억 26.97% 1년 추정 수익률
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM US$11.9억 13.04% 1년 추정 수익률
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM US$21.2억 16.07% 1년 추정 수익률
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM US$8.29억 12.48% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM US$4.55억 13.53% 1년 추정 수익률
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM US$2.37억 11.77% 1년 추정 수익률

Alterna Wealth Management의 SHV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Alterna Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 지분을 6.6% 줄였어요. 약 US$40만 규모를 매도해, 현재 US$562만 상당의 50,915주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.12%이고, 순위는 #9예요.

Alterna Wealth Management 측은 2018년 4분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$1371만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 308개가 2026년 3분기 기준으로 SHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Alterna Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$562만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 50,915주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Alterna Wealth Management 측이 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 3,627주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$40만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Alterna Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 3.12%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Alterna Wealth Management 측은 2018년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Alterna Wealth Management의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$1371만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 308개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Alterna Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.