Alterna Wealth Management
icono de SHV

de Alterna Wealth Management iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alterna Wealth Management Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.62 M Vender
50,915
-3,627
-7% -USD 400 k 3.12% 9
2026
Q2 		USD 6.02 M Vender
54,542
-1,554
-3% -USD 171 k 3.45% 7
2026
Q1 		USD 6.19 M Vender
56,096
-10,208
-15% -USD 1.13 M 4.69% 3
2025
Q4 		USD 7.3 M Vender
66,304
-14,818
-18% -USD 1.63 M 6.09% 2
2025
Q3 		USD 8.96 M Vender
81,122
-26,240
-24% -USD 2.89 M 7.38% 1
2025
Q2 		USD 11.9 M Vender
107,362
-16,785
-14% -USD 1.85 M 9.49% 1
2025
Q1 		USD 13.7 M Comprar
124,147
+28,570
+30% +USD 3.15 M 10.4% 1
2024
Q4 		USD 10.5 M Comprar
95,577
+30,046
+46% +USD 3.31 M 8.88% 1
2024
Q3 		USD 7.25 M Comprar
65,531
+27,344
+72% +USD 3.02 M 6.51% 1
2024
Q2 		USD 4.22 M Vender
38,187
-5,743
-13% -USD 633 k 3.7% 7
2024
Q1 		USD 4.86 M Comprar
43,930
+3,882
+10% +USD 428 k 3.93% 5
2023
Q4 		USD 4.41 M Comprar
40,048
+11,300
+39% +USD 1.25 M 5.31% 2
2023
Q3 		USD 3.18 M Comprar
28,748
+2,504
+10% +USD 276 k 4.06% 5
2023
Q2 		USD 2.9 M Comprar
+26,244
Nuevas +USD 2.89 M 3.36% 6
2022
Q3 		– Vender
-10,733
Cerradas -USD 1.18 M – 104
2022
Q2 		USD 1.18 M Comprar
10,733
+280
+3% +USD 30.8 k 1.2% 23
2022
Q1 		USD 1.15 M Comprar
10,453
+7,508
+255% +USD 828 k 0.97% 25
2021
Q4 		USD 325 k Comprar
+2,945
Nuevas +USD 325 k 0.27% 62
2020
Q4 		USD 1.45 M Comprar
13,102
+1,783
+16% +USD 197 k 1.83% 17
2020
Q3 		USD 1.25 M Comprar
11,319
+2,344
+26% +USD 260 k 1.82% 19
2020
Q2 		USD 994 k Comprar
+8,975
Nuevas +USD 995 k 1.19% 25
2019
Q2 		– Vender
-6,472
Cerradas -USD 716 k – 104
2019
Q1 		USD 716 k Vender
6,472
-11,578
-64% -USD 1.28 M 0.61% 52
2018
Q4 		USD 1.99 M Comprar
+18,050
Nuevas +USD 1.99 M 0.32% 54

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 144 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año
AdvisorShares Investments
AdvisorShares Investments Bethesda, Maryland AUM de USD 796 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alterna Wealth Management en SHV: resumen de T3 2026

Alterna Wealth Management redujo su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 6.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 400 k, y conservó 50,915 acciones valuadas en USD 5.62 M. La posición representa 3.12% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Alterna Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHV en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T3 2026, Alterna Wealth Management tenía 50,915 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 5.62 M.
  • Alterna Wealth Management vendió 3,627 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 400 k.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 3.12% de la cartera de Alterna Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Alterna Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Alterna Wealth Management en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alterna Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.