Alterna Wealth Management
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Alterna Wealth Managementの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Alterna Wealth Managementのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$562万 売却
50,915
-3,627
-7% -$40万 3.12% 9
2026
Q2 		$602万 売却
54,542
-1,554
-3% -$17.1万 3.45% 7
2026
Q1 		$619万 売却
56,096
-10,208
-15% -$113万 4.69% 3
2025
Q4 		$730万 売却
66,304
-14,818
-18% -$163万 6.09% 2
2025
Q3 		$896万 売却
81,122
-26,240
-24% -$289万 7.38% 1
2025
Q2 		$1185万 売却
107,362
-16,785
-14% -$185万 9.49% 1
2025
Q1 		$1371万 買う
124,147
+28,570
+30% +$315万 10.4% 1
2024
Q4 		$1052万 買う
95,577
+30,046
+46% +$331万 8.88% 1
2024
Q3 		$725万 買う
65,531
+27,344
+72% +$302万 6.51% 1
2024
Q2 		$422万 売却
38,187
-5,743
-13% -$63.3万 3.7% 7
2024
Q1 		$486万 買う
43,930
+3,882
+10% +$42.8万 3.93% 5
2023
Q4 		$441万 買う
40,048
+11,300
+39% +$125万 5.31% 2
2023
Q3 		$318万 買う
28,748
+2,504
+10% +$27.6万 4.06% 5
2023
Q2 		$290万 買う
+26,244
新規 +$289万 3.36% 6
2022
Q3 		– 売却
-10,733
解消 -$118万 – 104
2022
Q2 		$118万 買う
10,733
+280
+3% +$3.08万 1.2% 23
2022
Q1 		$115万 買う
10,453
+7,508
+255% +$82.8万 0.97% 25
2021
Q4 		$32.5万 買う
+2,945
新規 +$32.5万 0.27% 62
2020
Q4 		$145万 買う
13,102
+1,783
+16% +$19.7万 1.83% 17
2020
Q3 		$125万 買う
11,319
+2,344
+26% +$26万 1.82% 19
2020
Q2 		$99.4万 買う
+8,975
新規 +$99.5万 1.19% 25
2019
Q2 		– 売却
-6,472
解消 -$71.6万 – 104
2019
Q1 		$71.6万 売却
6,472
-11,578
-64% -$128万 0.61% 52
2018
Q4 		$199万 買う
+18,050
新規 +$199万 0.32% 54

SHVを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda $1443億 AUM 22.91% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.8億 AUM 9.68% 推定1年リターン
AdvisorShares Investments
AdvisorShares Investments Bethesda, Maryland $7.96億 AUM 17.24% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Alterna Wealth ManagementのSHV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Alterna Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株式を6.6%減らし、推定$40万分を売却しました。保有株数は50,915株となり、その価値は$562万です。 このポジションはポートフォリオの 3.12% を占め、順位は #9 です。

Alterna Wealth Managementは2018年第4四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$1371万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する604本のファンドが、2026年第3四半期時点でSHVを保有しています。

  • Alterna Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを50,915株保有しており、その評価額は$562万でした。
  • Alterna Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの株式を3,627株売却し、売却額は推定で$40万でした。
  • 2026年第3四半期に、Alterna Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は3.12%で、保有銘柄の中で第9位でした。
  • Alterna Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Alterna Wealth ManagementのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2025年第1四半期に$1371万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する604のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のAlterna Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。