Able Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 주식 보유 내역

Able Wealth Management의 포트폴리오 EFG 주식 상세 정보 EFG 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$257만	매도	21,256 -9,549	-31%	-US$117만	0.57%	39
2026 Q2	US$383만	매수	30,805 +16,782	+120%	+US$202만	0.88%	31
2026 Q1	US$156만	매수	14,023 +12,004	+595%	+US$141만	0.42%	44
2025 Q4	US$23만	매수	+2,019	신규	+US$23.1만	0.07%	104
2025 Q1	–	매도	-2,556	청산됨	-US$24.7만	–	100
2024 Q4	US$24.7만	매도	2,556 -898	-26%	-US$9.13만	0.16%	83
2024 Q3	US$37.2만	매도	3,454 -1,524	-31%	-US$15.8만	0.28%	60
2024 Q2	US$50.9만	매도	4,978 -403	-7%	-US$4.12만	0.42%	47
2024 Q1	US$55.9만	매도	5,381 -2,069	-28%	-US$20.6만	0.49%	38
2023 Q4	US$72.2만	매수	+7,450	신규	+US$66.8만	0.66%	30

EFG 주식을 보유한 다른 펀드들

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM US$4.93억 11.61% 1년 추정 수익률

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM US$3.24억 8.63% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM US$40.7억 38.25% 1년 추정 수익률

Able Wealth Management의 EFG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) 지분을 31% 줄였어요. 약 US$117만 규모를 매도해, 현재 US$257만 상당의 21,256주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #39예요.

Able Wealth Management 측은 2023년 4분기에 EFG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$383만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 270개가 2026년 3분기 기준으로 EFG 주식을 보유하고 있어요.

Able Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$257만 상당의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 21,256주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Able Wealth Management 측이 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 9,549주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$117만 규모예요.
2026년 3분기에 Able Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Growth ETF 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
Able Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
Able Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$383만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 270개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.