Able Wealth Managements iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Able Wealth Management Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	21.256 -9.549	-31 %	-1,17 Mio. $	0,57 %	39
2026 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	30.805 +16.782	+120 %	+2,02 Mio. $	0,88 %	31
2026 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	14.023 +12.004	+595 %	+1,41 Mio. $	0,42 %	44
2025 Q4	230.047 $	Kaufen	+2.019	Neu	+231.475 $	0,07 %	104
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.556	Geschlossen	-247.461 $	–	100
2024 Q4	247.461 $	Verkaufen	2.556 -898	-26 %	-91.258 $	0,16 %	83
2024 Q3	371.829 $	Verkaufen	3.454 -1.524	-31 %	-158.112 $	0,28 %	60
2024 Q2	509.313 $	Verkaufen	4.978 -403	-7 %	-41.194 $	0,42 %	47
2024 Q1	558.596 $	Verkaufen	5.381 -2.069	-28 %	-205.966 $	0,49 %	38
2023 Q4	721.506 $	Kaufen	+7.450	Neu	+667.624 $	0,66 %	30

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Able Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Able Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 1,17 Mio. $ und hielt danach 21.256 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Able Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 21.256 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 2,57 Mio. $.
Able Wealth Management verkaufte 9.549 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Able Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 39.
Able Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Able Wealth Management in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .