de Able Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Able Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.57 M	Vender	21,256 -9,549	-31%	-USD 1.17 M	0.57%	39
2026 Q2	USD 3.83 M	Comprar	30,805 +16,782	+120%	+USD 2.02 M	0.88%	31
2026 Q1	USD 1.56 M	Comprar	14,023 +12,004	+595%	+USD 1.41 M	0.42%	44
2025 Q4	USD 230 k	Comprar	+2,019	Nuevas	+USD 231 k	0.07%	104
2025 Q1	–	Vender	-2,556	Cerradas	-USD 247 k	–	100
2024 Q4	USD 247 k	Vender	2,556 -898	-26%	-USD 91.3 k	0.16%	83
2024 Q3	USD 372 k	Vender	3,454 -1,524	-31%	-USD 158 k	0.28%	60
2024 Q2	USD 509 k	Vender	4,978 -403	-7%	-USD 41.2 k	0.42%	47
2024 Q1	USD 559 k	Vender	5,381 -2,069	-28%	-USD 206 k	0.49%	38
2023 Q4	USD 722 k	Comprar	+7,450	Nuevas	+USD 668 k	0.66%	30

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de USD 324 M 8.63% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Able Wealth Management en EFG: resumen de T3 2026

Able Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 31% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.17 M, y conservó 21,256 acciones valuadas en USD 2.57 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management tenía 21,256 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 2.57 M.
Able Wealth Management vendió 9,549 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.17 M.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.57% de la cartera de Able Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 39.
Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Able Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.