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Aaron Wealth Advisors

Aaron Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$20.4억 회전율 21.66%
1년 추정 수익률 32.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+32.69%
3년 예상 수익률
+107.62%
5년 예상 수익률
+110.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$7464만
자금 흐름
+US$2992만
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
44.03%
보유액
771
신규
83
증가
310
축소
264
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.A 아이콘
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$2043만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$959만
3
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$371만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$304만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$264만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VONV 아이콘
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+US$545만
2
SUB 아이콘
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$468만
3
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$420만
4
VONG 아이콘
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$277만
5
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$241만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.78%
2 정보기술 24.16%
3 건강관리 12.44%
4 금융 8.4%
5 임의소비재 4.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CPB 아이콘
701
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
– –
-9,381
청산됨 -US$20.9만 –
CRDO 아이콘
702
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
– –
-1,240
청산됨 -US$33.7만 –
CRH 아이콘
703
CRH
CRH
US$556억
– –
-3,352
청산됨 -US$35.9만 –
CRS 아이콘
704
Carpenter Technology
CRS
US$187억
– –
-609
청산됨 -US$37.6만 –
CTVA 아이콘
705
Corteva
CTVA
US$85.9억
– –
-6,422
청산됨 -US$54.4만 –
CWEN 아이콘
706
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
– –
-9,075
청산됨 -US$31만 –
CX 아이콘
707
Cemex
CX
US$148억
– –
-18,215
청산됨 -US$21.9만 –
D 아이콘
708
Dominion Energy
D
US$559억
– –
-4,802
청산됨 -US$32.8만 –
DVY 아이콘
709
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
– –
-1,306
청산됨 -US$20.4만 –
ECL 아이콘
710
Ecolab
ECL
US$810억
– –
-993
청산됨 -US$27.7만 –
EQT 아이콘
711
EQT Corp
EQT
US$340억
– –
-6,113
청산됨 -US$32.5만 –
EWBC 아이콘
712
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
– –
-2,122
청산됨 -US$27.4만 –
FBIN 아이콘
713
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
– –
-6,598
청산됨 -US$36.2만 –
FCPT 아이콘
714
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
– –
-8,763
청산됨 -US$21.5만 –
FERG 아이콘
715
Ferguson
FERG
US$448억
– –
-1,134
청산됨 -US$26.9만 –
FITB 아이콘
716
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
– –
-12,344
청산됨 -US$69.6만 –
FWONK 아이콘
717
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
– –
-3,246
청산됨 -US$30.9만 –
GIS 아이콘
718
General Mills
GIS
US$177억
– –
-8,693
청산됨 -US$30.3만 –
HE 아이콘
719
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
– –
-32,407
청산됨 -US$43.8만 –
HLT 아이콘
720
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
– –
-1,543
청산됨 -US$51만 –
JELD 아이콘
721
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
– –
-14,574
청산됨 -US$2.19만 –
JHG 아이콘
722
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-12,948
청산됨 -US$67.3만 –
JKHY 아이콘
723
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
– –
-2,224
청산됨 -US$30.6만 –
KDP 아이콘
724
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
– –
-15,118
청산됨 -US$49.5만 –
KEP 아이콘
725
Korea Electric Power
KEP
US$136억
– –
-21,118
청산됨 -US$25.6만 –
27 28
29
30 31

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Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Aaron Wealth Advisors는 US$20.4억 상당의 771개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 310개 증가, 264개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc으로, 6,030주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, 추정 금액은 US$545만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$111만 상당의 6,030주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aaron Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2043만 규모예요.
  • Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
  • Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 44%를 차지해요.
  • Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 84개를 청산했어요.
  • Aaron Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.