AAFMAA Wealth Management & Trust
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AAFMAA Wealth Management & Trust의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

AAFMAA Wealth Management & Trust의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$174만 매수
2,141
+35
+2% +US$2.97만 0.6% 31
2026
Q2 		US$224만 매도
2,106
-176
-8% -US$15.5만 0.78% 28
2026
Q1 		US$162만 매도
2,282
-113
-5% -US$7.83만 0.63% 36
2025
Q4 		US$137만 매도
2,395
-1,370
-36% -US$76.1만 0.54% 49
2025
Q3 		US$180만 매도
3,765
-196
-5% -US$8.37만 0.71% 36
2025
Q2 		US$154만 매도
3,961
-1,885
-32% -US$62.8만 0.64% 45
2025
Q1 		US$193만 매도
5,846
-889
-13% -US$31.7만 0.88% 33
2024
Q4 		US$244만 매도
6,735
-573
-8% -US$22.2만 1.07% 23
2024
Q3 		US$286만 매수
7,308
+116
+2% +US$4.01만 1.26% 20
2024
Q2 		US$240만 매수
7,192
+77
+1% +US$2.67만 1.18% 21
2024
Q1 		US$261만 매도
7,115
-2,809
-28% -US$89.8만 1.42% 19
2023
Q4 		US$293만 매수
9,924
+610
+7% +US$15.8만 1.66% 18
2023
Q3 		US$254만 매도
9,314
-4,050
-30% -US$110만 2.36% 12
2023
Q2 		US$329만 매수
13,364
+752
+6% +US$16.8만 2.72% 14
2023
Q1 		US$289만 매도
12,612
-407
-3% -US$9.8만 2.31% 17
2022
Q4 		US$312만 매도
13,019
-3,808
-23% -US$82.9만 2.81% 8
2022
Q3 		US$276만 매도
16,827
-2,036
-11% -US$37.2만 2.03% 20
2022
Q2 		US$337만 매도
18,863
-2,971
-14% -US$62.6만 2.27% 20
2022
Q1 		US$486만 매도
21,834
-20,361
-48% -US$427만 2.24% 19
2021
Q4 		US$872만 매수
+42,195
신규 +US$850만 3.8% 5

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1425억 43.93% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

AAFMAA Wealth Management & Trust의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

AAFMAA Wealth Management & Trust 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$2.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,141주로 늘렸으며 평가액은 US$174만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.6%이고, 순위는 #31예요.

AAFMAA Wealth Management & Trust 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$872만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,455개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • AAFMAA Wealth Management & Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$174만 상당의 Caterpillar 주식 2,141주를 보유했어요.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 주식 35주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.97만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 AAFMAA Wealth Management & Trust의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.6%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust의 Caterpillar 보유 규모는 2021년 4분기에 US$872만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,455개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.