Wheelhouse Advisory Groupの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Wheelhouse Advisory GroupのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Wheelhouse Advisory Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を3.6%減らし、推定$2.48万分を売却しました。保有株数は1,898株となり、その価値は$64.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #29 です。

Wheelhouse Advisory Groupは2023年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$125万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する831本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを1,898株保有しており、その評価額は$64.1万でした。
• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を71株売却し、売却額は推定で$2.48万でした。
• 2026年第3四半期に、Wheelhouse Advisory Groupのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第29位でした。
• Wheelhouse Advisory Groupは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Wheelhouse Advisory GroupのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2023年第4四半期に$125万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する831のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWheelhouse Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。