de Wheelhouse Advisory Group Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wheelhouse Advisory Group Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 641 k	Vender	1,898 -71	-4%	-USD 24.8 k	0.17%	29
2026 Q2	USD 720 k	Vender	1,969 -8	-0.4%	-USD 2.72 k	0.2%	26
2026 Q1	USD 597 k	Vender	1,977 -199	-9%	-USD 62.5 k	0.2%	28
2025 Q4	USD 664 k	Comprar	2,176 +313	+17%	+USD 94.4 k	0.25%	24
2025 Q3	USD 555 k	Vender	1,863 -34	-2%	-USD 9.8 k	0.24%	27
2025 Q2	USD 526 k	Vender	1,897 -50	-3%	-USD 12.9 k	0.26%	28
2025 Q1	USD 490 k	Vender	1,947 -92	-5%	-USD 25.5 k	0.28%	29
2024 Q4	USD 571 k	Vender	2,039 -280	-12%	-USD 79.1 k	0.34%	25
2024 Q3	USD 620 k	Vender	2,319 -884	-28%	-USD 227 k	0.4%	24
2024 Q2	USD 797 k	Vender	3,203 -1,311	-29%	-USD 327 k	0.56%	19
2024 Q1	USD 1.18 M	Vender	4,514 -661	-13%	-USD 162 k	0.9%	14
2023 Q4	USD 1.25 M	Comprar	+5,175	Nuevas	+USD 1.12 M	1.09%	16

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wheelhouse Advisory Group en VBK: resumen de T3 2026

Wheelhouse Advisory Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.8 k, y conservó 1,898 acciones valuadas en USD 641 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Wheelhouse Advisory Group reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T3 2026, Wheelhouse Advisory Group tenía 1,898 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 641 k.
Wheelhouse Advisory Group vendió 71 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24.8 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.17% de la cartera de Wheelhouse Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 29.
Wheelhouse Advisory Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Wheelhouse Advisory Group en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wheelhouse Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.