Wambolt & Associates
VBのアイコン

Wambolt & Associatesの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Wambolt & Associatesのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2025
Q2 		$755万 買う
31,551
+468
+2% +$10.4万 2.54% 6
2025
Q1 		$692万 買う
31,083
+2,269
+8% +$54.2万 2.35% 5
2024
Q4 		$692万 売却
28,814
-6,223
-18% -$153万 2.22% 7
2024
Q3 		$823万 買う
35,037
+5,265
+18% +$120万 2.25% 5
2024
Q2 		$644万 買う
29,772
+6,123
+26% +$134万 1.87% 8
2024
Q1 		$536万 買う
23,649
+13,609
+136% +$293万 1.6% 11
2023
Q4 		$214万 買う
+10,040
新規 +$193万 0.7% 39
2023
Q3 		– 売却
-1,041
解消 -$20.7万 – 254
2023
Q2 		$20.7万 売却
1,041
-271
-21% -$5.12万 0.07% 235
2023
Q1 		$24.9万 売却
1,312
-8
-0.6% -$1,551 0.09% 227
2022
Q4 		$24.2万 売却
1,320
-23
-2% -$4,263 0.09% 211
2022
Q3 		$22.9万 売却
1,343
-71
-5% -$1.34万 0.1% 214
2022
Q2 		$24.9万 売却
1,414
-45
-3% -$8,690 0.1% 207
2022
Q1 		$31.3万 売却
1,459
-69
-5% -$1.45万 0.11% 193
2021
Q4 		$34.5万 売却
1,528
-36
-2% -$8,180 0.12% 187
2021
Q3 		$34.7万 売却
1,564
-27
-2% -$6,002 0.14% 175
2021
Q2 		$36.1万 買う
1,591
+53
+3% +$1.17万 0.15% 175
2021
Q1 		$33.4万 買う
1,538
+1
+0.1% +$211 0.17% 169
2020
Q4 		$29.9万 売却
1,537
-162
-10% -$2.86万 0.18% 165
2020
Q3 		$26.1万 売却
1,699
-385
-18% -$5.91万 0.2% 159
2020
Q2 		$30.4万 売却
2,084
-44
-2% -$5,908 0.24% 145
2020
Q1 		$24.6万 売却
2,128
-207
-9% -$3.11万 0.25% 135
2019
Q4 		$38.7万 売却
2,335
-18
-0.8% -$2,867 0.29% 112
2019
Q3 		$36.2万 売却
2,353
-103
-4% -$1.6万 0.3% 111
2019
Q2 		$38.5万 保有する
2,456
– – 0.33% 108
2019
Q1 		$38.1万 売却
2,456
-299
-11% -$4.45万 0.35% 95
2018
Q4 		$36.4万 買う
+2,755
新規 +$40.1万 0.4% 86

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

Wambolt & AssociatesのVB保有状況：2025年第2四半期の振り返り

2025年第2四半期に、Wambolt & AssociatesはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1.5%増やしました。推定$10.4万相当を買い増し、保有株数は合計31,551株、評価額は$755万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.54% を占め、順位は #6 です。

Wambolt & Associatesは2018年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$823万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,170本のファンドが、2025年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Wambolt & Associatesは2025年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを31,551株保有しており、その評価額は$755万でした。
  • Wambolt & Associatesは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを468株購入しました。推定購入額は$10.4万です。
  • 2025年第2四半期に、Wambolt & Associatesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は2.54%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • Wambolt & Associatesは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Wambolt & AssociatesのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第3四半期に$823万でピークに達しました。
  • 2025年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,170のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のWambolt & Associatesの 13F報告書 に基づいています。