Wambolt & Associates
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de Wambolt & Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wambolt & Associates Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 7.55 M Comprar
31,551
+468
+2% +USD 104 k 2.54% 6
2025
Q1 		USD 6.92 M Comprar
31,083
+2,269
+8% +USD 542 k 2.35% 5
2024
Q4 		USD 6.92 M Vender
28,814
-6,223
-18% -USD 1.53 M 2.22% 7
2024
Q3 		USD 8.23 M Comprar
35,037
+5,265
+18% +USD 1.2 M 2.25% 5
2024
Q2 		USD 6.44 M Comprar
29,772
+6,123
+26% +USD 1.34 M 1.87% 8
2024
Q1 		USD 5.36 M Comprar
23,649
+13,609
+136% +USD 2.93 M 1.6% 11
2023
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+10,040
Nuevas +USD 1.93 M 0.7% 39
2023
Q3 		– Vender
-1,041
Cerradas -USD 207 k – 254
2023
Q2 		USD 207 k Vender
1,041
-271
-21% -USD 51.2 k 0.07% 235
2023
Q1 		USD 249 k Vender
1,312
-8
-0.6% -USD 1.55 k 0.09% 227
2022
Q4 		USD 242 k Vender
1,320
-23
-2% -USD 4.26 k 0.09% 211
2022
Q3 		USD 229 k Vender
1,343
-71
-5% -USD 13.4 k 0.1% 214
2022
Q2 		USD 249 k Vender
1,414
-45
-3% -USD 8.69 k 0.1% 207
2022
Q1 		USD 313 k Vender
1,459
-69
-5% -USD 14.5 k 0.11% 193
2021
Q4 		USD 345 k Vender
1,528
-36
-2% -USD 8.18 k 0.12% 187
2021
Q3 		USD 347 k Vender
1,564
-27
-2% -USD 6 k 0.14% 175
2021
Q2 		USD 361 k Comprar
1,591
+53
+3% +USD 11.7 k 0.15% 175
2021
Q1 		USD 334 k Comprar
1,538
+1
+0.1% +USD 211 0.17% 169
2020
Q4 		USD 299 k Vender
1,537
-162
-10% -USD 28.6 k 0.18% 165
2020
Q3 		USD 261 k Vender
1,699
-385
-18% -USD 59.1 k 0.2% 159
2020
Q2 		USD 304 k Vender
2,084
-44
-2% -USD 5.91 k 0.24% 145
2020
Q1 		USD 246 k Vender
2,128
-207
-9% -USD 31.1 k 0.25% 135
2019
Q4 		USD 387 k Vender
2,335
-18
-0.8% -USD 2.87 k 0.29% 112
2019
Q3 		USD 362 k Vender
2,353
-103
-4% -USD 16 k 0.3% 111
2019
Q2 		USD 385 k Mantener
2,456
– – 0.33% 108
2019
Q1 		USD 381 k Vender
2,456
-299
-11% -USD 44.5 k 0.35% 95
2018
Q4 		USD 364 k Comprar
+2,755
Nuevas +USD 401 k 0.4% 86

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wambolt & Associates en VB: resumen de T2 2025

Wambolt & Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.5% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 104 k y elevar la posición a 31,551 acciones con un valor de USD 7.55 M. La posición representa 2.54% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Wambolt & Associates reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.23 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2025, Wambolt & Associates tenía 31,551 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.55 M.
  • Wambolt & Associates compró 468 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 104 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.54% de la cartera de Wambolt & Associates en T2 2025 y fue su posición número 6.
  • Wambolt & Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wambolt & Associates en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.23 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wambolt & Associates correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.