Transform Wealthの Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI 株式保有履歴

Transform WealthのSCHI保有状況：2025年第1四半期の振り返り

Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI)の保有株式を45%減らし、推定$61万分を売却しました。保有株数は33,420株となり、その価値は$75.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #150 です。

Transform Wealthは2023年第2四半期にSCHIの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$146万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する214本のファンドが、2025年第1四半期時点でSCHIを保有しています。

• Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETFを33,420株保有しており、その評価額は$75.1万でした。
• Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFの株式を27,423株売却し、売却額は推定で$61万でした。
• 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第150位でした。
• Transform Wealthは2023年第2四半期にSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• Transform WealthのSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFの保有額は、2024年第3四半期に$146万でピークに達しました。
• 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する214のファンドがSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFを保有していました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。