Transform Wealths Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHI Fondsaktivität für SCHI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	750.607 $	Verkaufen	33.420 -27.423	-45 %	-609.759 $	0,05 %	150
2024 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	60.843 -2.559	-4 %	-57.492 $	0,07 %	132
2024 Q3	1,46 Mio. $	Verkaufen	63.402 -2.858	-4 %	-64.795 $	0,1 %	110
2024 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	66.260 +4.610	+7 %	+101.074 $	0,11 %	109
2024 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	61.650 +2.684	+5 %	+59.592 $	0,13 %	113
2023 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	58.966 +7.894	+15 %	+169.021 $	0,13 %	120
2023 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	51.072 +332	+0,7 %	+7.181 $	0,11 %	128
2023 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+50.740	Neu	+1,12 Mio. $	0,1 %	130

Weitere Fonds mit SCHI im Portfolio

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 664 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHI-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) im Q1 2025 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 609.759 $ und hielt danach 33.420 Aktien im Wert von 750.607 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHI.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 33.420 Aktien von Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF im Wert von 750.607 $.
Transform Wealth verkaufte 27.423 Aktien von Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 609.759 $.
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF machte in Q1 2025 0,05 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 150.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .