de Transform Wealth Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHI Actividad de fondos de SCHI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 751 k	Vender	33,420 -27,423	-45%	-USD 610 k	0.05%	150
2024 Q4	USD 1.34 M	Vender	60,843 -2,559	-4%	-USD 57.5 k	0.07%	132
2024 Q3	USD 1.46 M	Vender	63,402 -2,858	-4%	-USD 64.8 k	0.1%	110
2024 Q2	USD 1.46 M	Comprar	66,260 +4,610	+7%	+USD 101 k	0.11%	109
2024 Q1	USD 1.37 M	Comprar	61,650 +2,684	+5%	+USD 59.6 k	0.13%	113
2023 Q4	USD 1.32 M	Comprar	58,966 +7,894	+15%	+USD 169 k	0.13%	120
2023 Q3	USD 1.08 M	Comprar	51,072 +332	+0.7%	+USD 7.18 k	0.11%	128
2023 Q2	USD 1.12 M	Comprar	+50,740	Nuevas	+USD 1.12 M	0.1%	130

Otros fondos que tienen SCHI en su cartera

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 664 M 19.82% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

L2 Asset Management Wayland, Massachusetts AUM de USD 963 M 38.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHI: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) en 45% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 610 k, y conservó 33,420 acciones valuadas en USD 751 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #150.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHI en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.46 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHI.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 33,420 acciones de Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF con un valor de USD 751 k.
Transform Wealth vendió 27,423 acciones de Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 610 k.
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 150.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.46 M en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.