Total Wealth Planningの U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのDFSV保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)の保有株式を94%減らし、推定$1537万分を売却しました。保有株数は32,598株となり、その価値は$107万です。 このポジションはポートフォリオの 2.29% を占め、順位は #15 です。

Total Wealth Planningは2022年第2四半期にDFSVの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$1625万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する526本のファンドが、2025年第4四半期時点でDFSVを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを32,598株保有しており、その評価額は$107万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を477,772株売却し、売却額は推定で$1537万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は2.29%で、保有銘柄の中で第15位でした。
• Total Wealth Planningは2022年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2025年第3四半期に$1625万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する526のファンドがU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。