Sutton Wealth Advisorsの Schwab US Large- Cap ETF SCHX 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $2380万 | 買う |
1,411,176
+12,567
| +0.9% | +$22万 | 11.71% | 1 |
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2023
Q2 | $2442万 | 売却 |
1,398,609
-210
| -0% | -$3,467 | 11.83% | 1 |
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2023
Q1 | $2255万 | 売却 |
1,398,819
-36,360
| -3% | -$57.2万 | 12.05% | 1 |
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2022
Q4 | $2160万 | 買う |
1,435,179
+11,478
| +0.8% | +$17.4万 | 8.23% | 1 |
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2022
Q3 | $2010万 | 売却 |
1,423,701
-918
| -0.1% | -$1.44万 | 8.18% | 1 |
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2022
Q2 | $2121万 | 買う |
1,424,619
+354
| +0% | +$5,736 | 8.42% | 1 |
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2022
Q1 | $2557万 | 買う |
1,424,265
+3,069
| +0.2% | +$5.43万 | 8.8% | 1 |
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2021
Q4 | $2696万 | 売却 |
1,421,196
-9,852
| -0.7% | -$18.2万 | 8.99% | 1 |
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2021
Q3 | $2481万 | 売却 |
1,431,048
-9,204
| -0.6% | -$16.4万 | 9.16% | 1 |
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2021
Q2 | $2496万 | 買う |
1,440,252
+240
| +0% | +$4,049 | 9.12% | 1 |
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2021
Q1 | $2305万 | 買う |
1,440,012
+13,704
| +1% | +$21.5万 | 9.07% | 1 |
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2020
Q4 | $2162万 | 売却 |
1,426,308
-6,774
| -0.5% | -$9.7万 | 9.17% | 1 |
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2020
Q3 | $1926万 | 買う |
1,433,082
+18,096
| +1% | +$24万 | 9.32% | 1 |
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2020
Q2 | $1748万 | 買う |
1,414,986
+31,998
| +2% | +$37.3万 | 9.14% | 1 |
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2020
Q1 | $1412万 | 売却 |
1,382,988
-25,638
| -2% | -$31.1万 | 8.88% | 1 |
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2019
Q4 | $1803万 | 買う |
1,408,626
+90,966
| +7% | +$111万 | 9.24% | 1 |
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2019
Q3 | $1558万 | 買う |
1,317,660
+55,866
| +4% | +$65.8万 | 8.7% | 1 |
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2019
Q2 | $1476万 | 買う |
1,261,794
+33,552
| +3% | +$38.5万 | 8.48% | 1 |
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2019
Q1 | $1384万 | 買う |
1,228,242
+17,376
| +1% | +$18.8万 | 8.08% | 1 |
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2018
Q4 | $1205万 | 売却 |
1,210,866
-271,836
| -18% | -$292万 | 7.77% | 2 |
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2018
Q3 | $1719万 | 買う |
1,482,702
+27,684
| +2% | +$31.5万 | 11.26% | 1 |
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2018
Q2 | $1576万 | 買う |
1,455,018
+67,770
| +5% | +$73.1万 | 10.96% | 1 |
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2018
Q1 | $1458万 | 買う |
1,387,248
+151,794
| +12% | +$165万 | 10.44% | 1 |
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2017
Q4 | $1313万 | 買う |
1,235,454
+26,952
| +2% | +$27.9万 | 9.62% | 1 |
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2017
Q3 | $1209万 | 買う |
1,208,502
+60,876
| +5% | +$59.8万 | 9.23% | 2 |
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2017
Q2 | $1105万 | 買う |
1,147,626
+65,670
| +6% | +$62.6万 | 8.75% | 2 |
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2017
Q1 | $1015万 | 買う |
1,081,956
+102,450
| +10% | +$94.7万 | 8.5% | 2 |
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2016
Q4 | $869万 | 買う |
979,506
+33,594
| +4% | +$29.2万 | 7.78% | 2 |
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2016
Q3 | $814万 | 買う |
945,912
+5,226
| +0.6% | +$4.48万 | 7.43% | 2 |
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2016
Q2 | $780万 | 買う |
940,686
+11,640
| +1% | +$9.6万 | 7.37% | 2 |
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2016
Q1 | $756万 | 買う |
+929,046
| 新規 | +$717万 | 7.17% | 2 |
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SCHXを保有するその他のファンド
Sutton Wealth AdvisorsのSCHX保有状況：2023年第3四半期の振り返り
2023年第3四半期に、Sutton Wealth AdvisorsはSchwab US Large- Cap ETF (SCHX)の保有株数を0.9%増やしました。推定$22万相当を買い増し、保有株数は合計1,411,176株、評価額は$2380万となりました。 このポジションはポートフォリオの 11.71% を占め、順位は #1 です。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSCHXの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2696万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,045本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHXを保有しています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、Schwab US Large- Cap ETFを1,411,176株保有しており、その評価額は$2380万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFを12,567株購入しました。推定購入額は$22万です。
- 2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Large- Cap ETFの割合は11.71%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Sutton Wealth AdvisorsのSchwab US Large- Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2696万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,045のファンドがSchwab US Large- Cap ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。