Sutton Wealth Advisors
SCHX-Symbol

Sutton Wealth Advisorss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sutton Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		23,8 Mio. $ Kaufen
1.411.176
+12.567
+0,9 % +220.467 $ 11,71 % 1
2023
Q2 		24,4 Mio. $ Verkaufen
1.398.609
-210
-0 % -3.467 $ 11,83 % 1
2023
Q1 		22,6 Mio. $ Verkaufen
1.398.819
-36.360
-3 % -572.190 $ 12,05 % 1
2022
Q4 		21,6 Mio. $ Kaufen
1.435.179
+11.478
+0,8 % +173.739 $ 8,23 % 1
2022
Q3 		20,1 Mio. $ Verkaufen
1.423.701
-918
-0,1 % -14.403 $ 8,18 % 1
2022
Q2 		21,2 Mio. $ Kaufen
1.424.619
+354
+0 % +5.736 $ 8,42 % 1
2022
Q1 		25,6 Mio. $ Kaufen
1.424.265
+3.069
+0,2 % +54.330 $ 8,8 % 1
2021
Q4 		27 Mio. $ Verkaufen
1.421.196
-9.852
-0,7 % -181.999 $ 8,99 % 1
2021
Q3 		24,8 Mio. $ Verkaufen
1.431.048
-9.204
-0,6 % -164.142 $ 9,16 % 1
2021
Q2 		25 Mio. $ Kaufen
1.440.252
+240
+0 % +4.049 $ 9,12 % 1
2021
Q1 		23 Mio. $ Kaufen
1.440.012
+13.704
+1 % +214.695 $ 9,07 % 1
2020
Q4 		21,6 Mio. $ Verkaufen
1.426.308
-6.774
-0,5 % -96.936 $ 9,17 % 1
2020
Q3 		19,3 Mio. $ Kaufen
1.433.082
+18.096
+1 % +240.431 $ 9,32 % 1
2020
Q2 		17,5 Mio. $ Kaufen
1.414.986
+31.998
+2 % +372.905 $ 9,14 % 1
2020
Q1 		14,1 Mio. $ Verkaufen
1.382.988
-25.638
-2 % -311.402 $ 8,88 % 1
2019
Q4 		18 Mio. $ Kaufen
1.408.626
+90.966
+7 % +1,11 Mio. $ 9,24 % 1
2019
Q3 		15,6 Mio. $ Kaufen
1.317.660
+55.866
+4 % +658.364 $ 8,7 % 1
2019
Q2 		14,8 Mio. $ Kaufen
1.261.794
+33.552
+3 % +385.395 $ 8,48 % 1
2019
Q1 		13,8 Mio. $ Kaufen
1.228.242
+17.376
+1 % +188.271 $ 8,08 % 1
2018
Q4 		12 Mio. $ Verkaufen
1.210.866
-271.836
-18 % -2,92 Mio. $ 7,77 % 2
2018
Q3 		17,2 Mio. $ Kaufen
1.482.702
+27.684
+2 % +314.728 $ 11,26 % 1
2018
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
1.455.018
+67.770
+5 % +730.791 $ 10,96 % 1
2018
Q1 		14,6 Mio. $ Kaufen
1.387.248
+151.794
+12 % +1,65 Mio. $ 10,44 % 1
2017
Q4 		13,1 Mio. $ Kaufen
1.235.454
+26.952
+2 % +279.185 $ 9,62 % 1
2017
Q3 		12,1 Mio. $ Kaufen
1.208.502
+60.876
+5 % +597.541 $ 9,23 % 2
2017
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
1.147.626
+65.670
+6 % +626.387 $ 8,75 % 2
2017
Q1 		10,1 Mio. $ Kaufen
1.081.956
+102.450
+10 % +947.048 $ 8,5 % 2
2016
Q4 		8,69 Mio. $ Kaufen
979.506
+33.594
+4 % +291.757 $ 7,78 % 2
2016
Q3 		8,14 Mio. $ Kaufen
945.912
+5.226
+0,6 % +44.822 $ 7,43 % 2
2016
Q2 		7,8 Mio. $ Kaufen
940.686
+11.640
+1 % +95.694 $ 7,37 % 2
2016
Q1 		7,56 Mio. $ Kaufen
+929.046
Neu +7,17 Mio. $ 7,17 % 2

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Sutton Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Sutton Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2023 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 220.467 $ und erhöhte die Position damit auf 1.411.176 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $. Die Position macht 11,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.045 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 1.411.176 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 23,8 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors kaufte im Q3 2023 12.567 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 220.467 $.
  • Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2023 11,71 % des Portfolios von Sutton Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Sutton Wealth Advisors in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.045 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .