Sutton Wealth Advisors
icono de SCHX

de Sutton Wealth Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 23.8 M Comprar
1,411,176
+12,567
+0.9% +USD 220 k 11.71% 1
2023
Q2 		USD 24.4 M Vender
1,398,609
-210
-0% -USD 3.47 k 11.83% 1
2023
Q1 		USD 22.6 M Vender
1,398,819
-36,360
-3% -USD 572 k 12.05% 1
2022
Q4 		USD 21.6 M Comprar
1,435,179
+11,478
+0.8% +USD 174 k 8.23% 1
2022
Q3 		USD 20.1 M Vender
1,423,701
-918
-0.1% -USD 14.4 k 8.18% 1
2022
Q2 		USD 21.2 M Comprar
1,424,619
+354
+0% +USD 5.74 k 8.42% 1
2022
Q1 		USD 25.6 M Comprar
1,424,265
+3,069
+0.2% +USD 54.3 k 8.8% 1
2021
Q4 		USD 27 M Vender
1,421,196
-9,852
-0.7% -USD 182 k 8.99% 1
2021
Q3 		USD 24.8 M Vender
1,431,048
-9,204
-0.6% -USD 164 k 9.16% 1
2021
Q2 		USD 25 M Comprar
1,440,252
+240
+0% +USD 4.05 k 9.12% 1
2021
Q1 		USD 23 M Comprar
1,440,012
+13,704
+1% +USD 215 k 9.07% 1
2020
Q4 		USD 21.6 M Vender
1,426,308
-6,774
-0.5% -USD 96.9 k 9.17% 1
2020
Q3 		USD 19.3 M Comprar
1,433,082
+18,096
+1% +USD 240 k 9.32% 1
2020
Q2 		USD 17.5 M Comprar
1,414,986
+31,998
+2% +USD 373 k 9.14% 1
2020
Q1 		USD 14.1 M Vender
1,382,988
-25,638
-2% -USD 311 k 8.88% 1
2019
Q4 		USD 18 M Comprar
1,408,626
+90,966
+7% +USD 1.11 M 9.24% 1
2019
Q3 		USD 15.6 M Comprar
1,317,660
+55,866
+4% +USD 658 k 8.7% 1
2019
Q2 		USD 14.8 M Comprar
1,261,794
+33,552
+3% +USD 385 k 8.48% 1
2019
Q1 		USD 13.8 M Comprar
1,228,242
+17,376
+1% +USD 188 k 8.08% 1
2018
Q4 		USD 12 M Vender
1,210,866
-271,836
-18% -USD 2.92 M 7.77% 2
2018
Q3 		USD 17.2 M Comprar
1,482,702
+27,684
+2% +USD 315 k 11.26% 1
2018
Q2 		USD 15.8 M Comprar
1,455,018
+67,770
+5% +USD 731 k 10.96% 1
2018
Q1 		USD 14.6 M Comprar
1,387,248
+151,794
+12% +USD 1.65 M 10.44% 1
2017
Q4 		USD 13.1 M Comprar
1,235,454
+26,952
+2% +USD 279 k 9.62% 1
2017
Q3 		USD 12.1 M Comprar
1,208,502
+60,876
+5% +USD 598 k 9.23% 2
2017
Q2 		USD 11 M Comprar
1,147,626
+65,670
+6% +USD 626 k 8.75% 2
2017
Q1 		USD 10.1 M Comprar
1,081,956
+102,450
+10% +USD 947 k 8.5% 2
2016
Q4 		USD 8.69 M Comprar
979,506
+33,594
+4% +USD 292 k 7.78% 2
2016
Q3 		USD 8.14 M Comprar
945,912
+5,226
+0.6% +USD 44.8 k 7.43% 2
2016
Q2 		USD 7.8 M Comprar
940,686
+11,640
+1% +USD 95.7 k 7.37% 2
2016
Q1 		USD 7.56 M Comprar
+929,046
Nuevas +USD 7.17 M 7.17% 2

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHX: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 0.9% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 220 k y elevar la posición a 1,411,176 acciones con un valor de USD 23.8 M. La posición representa 11.71% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 1,411,176 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 23.8 M.
  • Sutton Wealth Advisors compró 12,567 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 220 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 11.71% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 1.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 27 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.