Summit Wealth & Retirement Planningの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $611万 | 売却 |
21,987
-502
| -2% | -$14.7万 | 1.24% | 18 |
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2026
Q2 | $676万 | 売却 |
22,489
-448
| -2% | -$12.6万 | 1.43% | 14 |
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2026
Q1 | $569万 | 売却 |
22,937
-447
| -2% | -$11.5万 | 1.36% | 16 |
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2025
Q4 | $576万 | 売却 |
23,384
-113
| -0.5% | -$2.78万 | 1.36% | 15 |
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2025
Q3 | $569万 | 売却 |
23,497
-111
| -0.5% | -$2.55万 | 1.4% | 15 |
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2025
Q2 | $509万 | 売却 |
23,608
-3,007
| -11% | -$60.5万 | 1.37% | 16 |
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2025
Q1 | $531万 | 売却 |
26,615
-9
| -0% | -$1,952 | 1.63% | 14 |
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2024
Q4 | $588万 | 売却 |
26,624
-75
| -0.3% | -$1.71万 | 1.82% | 14 |
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2024
Q3 | $590万 | 売却 |
26,699
-1,199
| -4% | -$25.7万 | 1.88% | 14 |
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2024
Q2 | $566万 | 売却 |
27,898
-196
| -0.7% | -$3.96万 | 1.93% | 13 |
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2024
Q1 | $591万 | 売却 |
28,094
-140
| -0.5% | -$2.79万 | 2.11% | 13 |
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2023
Q4 | $567万 | 売却 |
28,234
-1,122
| -4% | -$20.1万 | 2.39% | 13 |
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2023
Q3 | $519万 | 買う |
29,356
+504
| +2% | +$9.46万 | 2.09% | 14 |
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2023
Q2 | $540万 | 売却 |
28,852
-986
| -3% | -$17.6万 | 2.13% | 15 |
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2023
Q1 | $532万 | 買う |
29,838
+3,573
| +14% | +$65.8万 | 1.99% | 15 |
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2022
Q4 | $458万 | 買う |
26,265
+4,949
| +23% | +$88万 | 1.86% | 15 |
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2022
Q3 | $352万 | 売却 |
21,316
-5,792
| -21% | -$106万 | 1.4% | 18 |
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2022
Q2 | $459万 | 買う |
27,108
+2,993
| +12% | +$55.2万 | 1.76% | 15 |
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2022
Q1 | $495万 | 買う |
24,115
+5,620
| +30% | +$115万 | 1.75% | 15 |
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2021
Q4 | $411万 | 売却 |
18,495
-868
| -4% | -$19.6万 | 1.41% | 18 |
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2021
Q3 | $424万 | 買う |
19,363
+2,000
| +12% | +$44.3万 | 1.55% | 17 |
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2021
Q2 | $398万 | 売却 |
17,363
-581
| -3% | -$13.1万 | 1.47% | 19 |
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2021
Q1 | $396万 | 売却 |
17,944
-631
| -3% | -$13.8万 | 1.47% | 18 |
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2020
Q4 | $364万 | 売却 |
18,575
-813
| -4% | -$14.2万 | 1.38% | 18 |
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2020
Q3 | $290万 | 売却 |
19,388
-678
| -3% | -$10.2万 | 1.25% | 19 |
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2020
Q2 | $287万 | 買う |
20,066
+2,805
| +16% | +$36.8万 | 1.35% | 20 |
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2020
Q1 | $198万 | 買う |
17,261
+14,615
| +552% | +$218万 | 1.06% | 27 |
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2019
Q4 | $43.8万 | 売却 |
2,646
-13
| -0.5% | -$2,055 | 0.2% | 90 |
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2019
Q3 | $40.2万 | 買う |
2,659
+76
| +3% | +$1.16万 | 0.24% | 82 |
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2019
Q2 | $40.2万 | 売却 |
2,583
-611
| -19% | -$9.42万 | 0.24% | 86 |
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2019
Q1 | $48.9万 | 買う |
3,194
+3
| +0.1% | +$451 | 0.29% | 80 |
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2018
Q4 | $42.7万 | 買う |
+3,191
| 新規 | +$47.6万 | 0.32% | 68 |
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IWMを保有するその他のファンド
Summit Wealth & Retirement PlanningのIWM保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株式を2.2%減らし、推定$14.7万分を売却しました。保有株数は21,987株となり、その価値は$611万です。 このポジションはポートフォリオの 1.24% を占め、順位は #18 です。
Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$676万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,135本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWMを保有しています。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを21,987株保有しており、その評価額は$611万でした。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの株式を502株売却し、売却額は推定で$14.7万でした。
- 2026年第3四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は1.24%で、保有銘柄の中で第18位でした。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Summit Wealth & Retirement PlanningのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$676万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,135のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。