Summit Wealth & Retirement Planning
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de Summit Wealth & Retirement Planning iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.11 M Vender
21,987
-502
-2% -USD 147 k 1.24% 18
2026
Q2 		USD 6.76 M Vender
22,489
-448
-2% -USD 126 k 1.43% 14
2026
Q1 		USD 5.69 M Vender
22,937
-447
-2% -USD 115 k 1.36% 16
2025
Q4 		USD 5.76 M Vender
23,384
-113
-0.5% -USD 27.8 k 1.36% 15
2025
Q3 		USD 5.69 M Vender
23,497
-111
-0.5% -USD 25.5 k 1.4% 15
2025
Q2 		USD 5.09 M Vender
23,608
-3,007
-11% -USD 605 k 1.37% 16
2025
Q1 		USD 5.31 M Vender
26,615
-9
-0% -USD 1.95 k 1.63% 14
2024
Q4 		USD 5.88 M Vender
26,624
-75
-0.3% -USD 17.1 k 1.82% 14
2024
Q3 		USD 5.9 M Vender
26,699
-1,199
-4% -USD 257 k 1.88% 14
2024
Q2 		USD 5.66 M Vender
27,898
-196
-0.7% -USD 39.6 k 1.93% 13
2024
Q1 		USD 5.91 M Vender
28,094
-140
-0.5% -USD 27.9 k 2.11% 13
2023
Q4 		USD 5.67 M Vender
28,234
-1,122
-4% -USD 201 k 2.39% 13
2023
Q3 		USD 5.19 M Comprar
29,356
+504
+2% +USD 94.6 k 2.09% 14
2023
Q2 		USD 5.4 M Vender
28,852
-986
-3% -USD 176 k 2.13% 15
2023
Q1 		USD 5.32 M Comprar
29,838
+3,573
+14% +USD 658 k 1.99% 15
2022
Q4 		USD 4.58 M Comprar
26,265
+4,949
+23% +USD 880 k 1.86% 15
2022
Q3 		USD 3.52 M Vender
21,316
-5,792
-21% -USD 1.06 M 1.4% 18
2022
Q2 		USD 4.59 M Comprar
27,108
+2,993
+12% +USD 552 k 1.76% 15
2022
Q1 		USD 4.95 M Comprar
24,115
+5,620
+30% +USD 1.15 M 1.75% 15
2021
Q4 		USD 4.11 M Vender
18,495
-868
-4% -USD 196 k 1.41% 18
2021
Q3 		USD 4.24 M Comprar
19,363
+2,000
+12% +USD 443 k 1.55% 17
2021
Q2 		USD 3.98 M Vender
17,363
-581
-3% -USD 131 k 1.47% 19
2021
Q1 		USD 3.96 M Vender
17,944
-631
-3% -USD 138 k 1.47% 18
2020
Q4 		USD 3.64 M Vender
18,575
-813
-4% -USD 142 k 1.38% 18
2020
Q3 		USD 2.9 M Vender
19,388
-678
-3% -USD 102 k 1.25% 19
2020
Q2 		USD 2.87 M Comprar
20,066
+2,805
+16% +USD 368 k 1.35% 20
2020
Q1 		USD 1.98 M Comprar
17,261
+14,615
+552% +USD 2.18 M 1.06% 27
2019
Q4 		USD 438 k Vender
2,646
-13
-0.5% -USD 2.06 k 0.2% 90
2019
Q3 		USD 402 k Comprar
2,659
+76
+3% +USD 11.6 k 0.24% 82
2019
Q2 		USD 402 k Vender
2,583
-611
-19% -USD 94.2 k 0.24% 86
2019
Q1 		USD 489 k Comprar
3,194
+3
+0.1% +USD 451 0.29% 80
2018
Q4 		USD 427 k Comprar
+3,191
Nuevas +USD 476 k 0.32% 68

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en IWM: resumen de T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 21,987 acciones valuadas en USD 6.11 M. La posición representa 1.24% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.76 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,064 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 21,987 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 6.11 M.
  • Summit Wealth & Retirement Planning vendió 502 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 1.24% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth & Retirement Planning en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 6.76 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,064 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.