Summit Wealth & Retirement Planning
IWM-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		6,76 Mio. $ Verkaufen
22.489
-448
-2 % -125.894 $ 1,43 % 14
2026
Q1 		5,69 Mio. $ Verkaufen
22.937
-447
-2 % -115.305 $ 1,36 % 16
2025
Q4 		5,76 Mio. $ Verkaufen
23.384
-113
-0,5 % -27.781 $ 1,36 % 15
2025
Q3 		5,69 Mio. $ Verkaufen
23.497
-111
-0,5 % -25.469 $ 1,4 % 15
2025
Q2 		5,09 Mio. $ Verkaufen
23.608
-3.007
-11 % -605.115 $ 1,37 % 16
2025
Q1 		5,31 Mio. $ Verkaufen
26.615
-9
-0 % -1.952 $ 1,63 % 14
2024
Q4 		5,88 Mio. $ Verkaufen
26.624
-75
-0,3 % -17.101 $ 1,82 % 14
2024
Q3 		5,9 Mio. $ Verkaufen
26.699
-1.199
-4 % -256.570 $ 1,88 % 14
2024
Q2 		5,66 Mio. $ Verkaufen
27.898
-196
-0,7 % -39.611 $ 1,93 % 13
2024
Q1 		5,91 Mio. $ Verkaufen
28.094
-140
-0,5 % -27.928 $ 2,11 % 13
2023
Q4 		5,67 Mio. $ Verkaufen
28.234
-1.122
-4 % -201.009 $ 2,39 % 13
2023
Q3 		5,19 Mio. $ Kaufen
29.356
+504
+2 % +94.617 $ 2,09 % 14
2023
Q2 		5,4 Mio. $ Verkaufen
28.852
-986
-3 % -175.793 $ 2,13 % 15
2023
Q1 		5,32 Mio. $ Kaufen
29.838
+3.573
+14 % +657.851 $ 1,99 % 15
2022
Q4 		4,58 Mio. $ Kaufen
26.265
+4.949
+23 % +880.170 $ 1,86 % 15
2022
Q3 		3,52 Mio. $ Verkaufen
21.316
-5.792
-21 % -1,06 Mio. $ 1,4 % 18
2022
Q2 		4,59 Mio. $ Kaufen
27.108
+2.993
+12 % +551.734 $ 1,76 % 15
2022
Q1 		4,95 Mio. $ Kaufen
24.115
+5.620
+30 % +1,15 Mio. $ 1,75 % 15
2021
Q4 		4,11 Mio. $ Verkaufen
18.495
-868
-4 % -196.134 $ 1,41 % 18
2021
Q3 		4,24 Mio. $ Kaufen
19.363
+2.000
+12 % +443.375 $ 1,55 % 17
2021
Q2 		3,98 Mio. $ Verkaufen
17.363
-581
-3 % -130.630 $ 1,47 % 19
2021
Q1 		3,96 Mio. $ Verkaufen
17.944
-631
-3 % -137.770 $ 1,47 % 18
2020
Q4 		3,64 Mio. $ Verkaufen
18.575
-813
-4 % -142.267 $ 1,38 % 18
2020
Q3 		2,9 Mio. $ Verkaufen
19.388
-678
-3 % -101.999 $ 1,25 % 19
2020
Q2 		2,87 Mio. $ Kaufen
20.066
+2.805
+16 % +368.063 $ 1,35 % 20
2020
Q1 		1,98 Mio. $ Kaufen
17.261
+14.615
+552 % +2,18 Mio. $ 1,06 % 27
2019
Q4 		438.000 $ Verkaufen
2.646
-13
-0,5 % -2.055 $ 0,2 % 90
2019
Q3 		402.000 $ Kaufen
2.659
+76
+3 % +11.605 $ 0,24 % 82
2019
Q2 		402.000 $ Verkaufen
2.583
-611
-19 % -94.184 $ 0,24 % 86
2019
Q1 		489.000 $ Kaufen
3.194
+3
+0,1 % +451 $ 0,29 % 80
2018
Q4 		427.000 $ Kaufen
+3.191
Neu +476.127 $ 0,32 % 68

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 125.894 $ und hielt danach 22.489 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 22.489 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 6,76 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 448 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 125.894 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 1,43 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .