Sowell Financial Services
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Sowell Financial Servicesの iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 株式保有履歴

Sowell Financial Servicesのポートフォリオ USIGの株式詳細 USIGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$141万 買う
28,894
+64
+0.2% +$3,210 0.05% 378
2026
Q2 		$148万 売却
28,830
-630
-2% -$3.23万 0.05% 378
2026
Q1 		$151万 買う
29,460
+1,577
+6% +$8.16万 0.06% 362
2025
Q4 		$144万 買う
27,883
+1,549
+6% +$8.07万 0.05% 349
2025
Q3 		$138万 買う
26,334
+1,194
+5% +$6.16万 0.05% 355
2025
Q2 		$129万 売却
25,140
-1,669
-6% -$8.44万 0.05% 351
2025
Q1 		$137万 買う
26,809
+947
+4% +$4.8万 0.06% 309
2024
Q4 		$130万 買う
25,862
+7,657
+42% +$39.2万 0.07% 272
2024
Q3 		$95.7万 買う
+18,205
新規 +$94万 0.04% 344
2023
Q2 		– 売却
-5,244
解消 -$26.6万 – 819
2023
Q1 		$26.6万 買う
+5,244
新規 +$26.3万 0.02% 607
2021
Q2 		– 売却
-10,128
解消 -$60.5万 – 2612
2021
Q1 		$60.5万 売却
10,128
-2,249
-18% -$13.5万 0.02% 579
2020
Q4 		$76.7万 売却
12,377
-417
-3% -$2.55万 0.03% 391
2020
Q3 		$77.8万 売却
12,794
-3,649
-22% -$22.4万 0.04% 355
2020
Q2 		$99.3万 売却
16,443
-1,629
-9% -$9.5万 0.05% 274
2020
Q1 		$101万 売却
18,072
-63
-0.3% -$3,657 0.07% 246
2019
Q4 		$106万 売却
18,135
-356
-2% -$2.07万 0.08% 252
2019
Q3 		$108万 買う
+18,491
新規 +$107万 0.09% 242
2019
Q1 		$93.2万 売却
16,861
-1,056
-6% -$5.7万 0.1% 211
2018
Q4 		$94.9万 買う
+17,917
新規 +$94.4万 0.13% 172

USIGを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan $400億 AUM 30.45% 推定1年リターン
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Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas $35.9億 AUM 17.8% 推定1年リターン
North Dakota State Investment Board
North Dakota State Investment Board Bismarck, North Dakota $25.5億 AUM 30.23% 推定1年リターン
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Trilogy Capital Irvine, California $26.1億 AUM 14.55% 推定1年リターン
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts $67.6億 AUM 24% 推定1年リターン
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah $66.9億 AUM 18.85% 推定1年リターン
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah $66.9億 AUM 22.4% 推定1年リターン
McKinley Carter Wealth Services
McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia $19.6億 AUM 13.62% 推定1年リターン
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Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey $8.56億 AUM 23.55% 推定1年リターン

Sowell Financial ServicesのUSIG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Sowell Financial ServicesはiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)の保有株数を0.22%増やしました。推定$3,210相当を買い増し、保有株数は合計28,894株、評価額は$141万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #378 です。

Sowell Financial Servicesは2018年第4四半期にUSIGの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$151万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する139本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSIGを保有しています。

  • Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを28,894株保有しており、その評価額は$141万でした。
  • Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを64株購入しました。推定購入額は$3,210です。
  • 2026年第3四半期に、Sowell Financial Servicesのポートフォリオに占めるiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第378位でした。
  • Sowell Financial Servicesは2018年第4四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Sowell Financial ServicesのiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2026年第1四半期に$151万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する139のファンドがiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。