Sowell Financial Servicess iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu USIG Fondsaktivität für USIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	28.894 +64	+0,2 %	+3.210 $	0,05 %	378
2026 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	28.830 -630	-2 %	-32.266 $	0,05 %	378
2026 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	29.460 +1.577	+6 %	+81.642 $	0,06 %	362
2025 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	27.883 +1.549	+6 %	+80.678 $	0,05 %	349
2025 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	26.334 +1.194	+5 %	+61.603 $	0,05 %	355
2025 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	25.140 -1.669	-6 %	-84.350 $	0,05 %	351
2025 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	26.809 +947	+4 %	+47.977 $	0,06 %	309
2024 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	25.862 +7.657	+42 %	+392.206 $	0,07 %	272
2024 Q3	957.000 $	Kaufen	+18.205	Neu	+939.511 $	0,04 %	344
2023 Q2	–	Verkaufen	-5.244	Geschlossen	-266.000 $	–	819
2023 Q1	266.000 $	Kaufen	+5.244	Neu	+263.419 $	0,02 %	607
2021 Q2	–	Verkaufen	-10.128	Geschlossen	-605.000 $	–	2612
2021 Q1	605.000 $	Verkaufen	10.128 -2.249	-18 %	-135.451 $	0,02 %	579
2020 Q4	767.000 $	Verkaufen	12.377 -417	-3 %	-25.536 $	0,03 %	391
2020 Q3	778.000 $	Verkaufen	12.794 -3.649	-22 %	-223.515 $	0,04 %	355
2020 Q2	993.000 $	Verkaufen	16.443 -1.629	-9 %	-95.342 $	0,05 %	274
2020 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	18.072 -63	-0,3 %	-3.657 $	0,07 %	246
2019 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	18.135 -356	-2 %	-20.702 $	0,08 %	252
2019 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	+18.491	Neu	+1,07 Mio. $	0,09 %	242
2019 Q1	932.000 $	Verkaufen	16.861 -1.056	-6 %	-57.001 $	0,1 %	211
2018 Q4	949.000 $	Kaufen	+17.917	Neu	+944.371 $	0,13 %	172

Weitere Fonds mit USIG im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey 856 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 143 Mio. $ AUM 10,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USIG-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) im Q3 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.210 $ und erhöhte die Position damit auf 28.894 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #378.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USIG und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds USIG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 28.894 Aktien von iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 1,41 Mio. $.
Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 64 Aktien von iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 3.210 $.
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 378.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .