SIMA Wealth Partnerss iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu USIG Fondsaktivität für USIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	209.374 +11.793	+6 %	+591.505 $	7,11 %	5
2026 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	197.581 +3.941	+2 %	+201.841 $	7,18 %	5
2026 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	193.640 +15.704	+9 %	+812.999 $	7,56 %	3
2025 Q4	9,21 Mio. $	Kaufen	177.936 +4.505	+3 %	+234.639 $	7 %	5
2025 Q3	9,06 Mio. $	Kaufen	173.431 +571	+0,3 %	+29.460 $	6,93 %	5
2025 Q2	8,89 Mio. $	Kaufen	172.860 +18.465	+12 %	+933.203 $	7,18 %	3
2025 Q1	7,89 Mio. $	Kaufen	154.395 +17.660	+13 %	+894.700 $	6,55 %	6
2024 Q4	6,88 Mio. $	Kaufen	136.735 +38.217	+39 %	+1,96 Mio. $	5,84 %	6
2024 Q3	5,18 Mio. $	Kaufen	98.518 +12.175	+14 %	+628.319 $	4,5 %	8
2024 Q2	4,34 Mio. $	Kaufen	+86.343	Neu	+4,32 Mio. $	4,13 %	8

Weitere Fonds mit USIG im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey 856 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USIG-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) im Q3 2026 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 591.505 $ und erhöhte die Position damit auf 209.374 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 7,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USIG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds USIG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 209.374 Aktien von iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q3 2026 11.793 Aktien von iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 591.505 $.
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q3 2026 7,11 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 5.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .