Perigon Wealth Managementの iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD 株式保有履歴

Perigon Wealth ManagementのIYLD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)の保有株式を0.67%減らし、推定$1.38万分を売却しました。保有株数は91,898株となり、その価値は$199万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #408 です。

Perigon Wealth Managementは2024年第2四半期にIYLDの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$205万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する45本のファンドが、2026年第3四半期時点でIYLDを保有しています。

• Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Morningstar Multi-Asset Income ETFを91,898株保有しており、その評価額は$199万でした。
• Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFの株式を622株売却し、売却額は推定で$1.38万でした。
• 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第408位でした。
• Perigon Wealth Managementは2024年第2四半期にiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• Perigon Wealth ManagementのiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFの保有額は、2026年第2四半期に$205万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する45のファンドがiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。