Perigon Wealth Managements iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IYLD Fondsaktivität für IYLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	91.898 -622	-0,7 %	-13.763 $	0,03 %	408
2026 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	92.520 +15.176	+20 %	+335.796 $	0,03 %	408
2026 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	77.344 +488	+0,6 %	+10.735 $	0,03 %	411
2025 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	76.856 +7.854	+11 %	+167.592 $	0,03 %	414
2025 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	69.002 +9.743	+16 %	+203.199 $	0,03 %	415
2025 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	59.259 +3.078	+5 %	+62.245 $	0,03 %	420
2025 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	56.181 +1.787	+3 %	+35.682 $	0,03 %	425
2024 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	54.394 -1.002	-2 %	-20.212 $	0,03 %	430
2024 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	55.396 +1.671	+3 %	+33.802 $	0,03 %	401
2024 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	+53.725	Neu	+1,07 Mio. $	0,03 %	363

Weitere Fonds mit IYLD im Portfolio

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina 242 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashton Thomas Securities Rochester, New York 944 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,62 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grove Bank & Trust Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYLD-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) im Q3 2026 um 0,67 %, verkaufte schätzungsweise 13.763 $ und hielt danach 91.898 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #408.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IYLD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 91.898 Aktien von iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF im Wert von 1,99 Mio. $.
Perigon Wealth Management verkaufte 622 Aktien von iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.763 $.
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 408.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .