de Perigon Wealth Management iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IYLD Actividad de fondos de IYLD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.99 M	Vender	91,898 -622	-0.7%	-USD 13.8 k	0.03%	408
2026 Q2	USD 2.05 M	Comprar	92,520 +15,176	+20%	+USD 336 k	0.03%	408
2026 Q1	USD 1.68 M	Comprar	77,344 +488	+0.6%	+USD 10.7 k	0.03%	411
2025 Q4	USD 1.65 M	Comprar	76,856 +7,854	+11%	+USD 168 k	0.03%	414
2025 Q3	USD 1.47 M	Comprar	69,002 +9,743	+16%	+USD 203 k	0.03%	415
2025 Q2	USD 1.23 M	Comprar	59,259 +3,078	+5%	+USD 62.2 k	0.03%	420
2025 Q1	USD 1.13 M	Comprar	56,181 +1,787	+3%	+USD 35.7 k	0.03%	425
2024 Q4	USD 1.07 M	Vender	54,394 -1,002	-2%	-USD 20.2 k	0.03%	430
2024 Q3	USD 1.14 M	Comprar	55,396 +1,671	+3%	+USD 33.8 k	0.03%	401
2024 Q2	USD 1.07 M	Comprar	+53,725	Nuevas	+USD 1.07 M	0.03%	363

Otros fondos que tienen IYLD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida AUM de USD 2375 M 30.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IYLD: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) en 0.67% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.8 k, y conservó 91,898 acciones valuadas en USD 1.99 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #408.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IYLD en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 45 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYLD.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 91,898 acciones de iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF con un valor de USD 1.99 M.
Perigon Wealth Management vendió 622 acciones de iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.8 k.
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF representó 0.03% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 408.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Perigon Wealth Management en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 45 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.