Summit Wealth Group, LLC/OKの iShares US Consumer Staples ETF IYK 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのIYK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares US Consumer Staples ETF (IYK)の保有株式を41%減らし、推定$116万分を売却しました。保有株数は22,850株となり、その価値は$162万です。 このポジションはポートフォリオの 2.74% を占め、順位は #13 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にIYKの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$280万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する178本のファンドが、2026年第3四半期時点でIYKを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、iShares US Consumer Staples ETFを22,850株保有しており、その評価額は$162万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares US Consumer Staples ETFの株式を15,676株売却し、売却額は推定で$116万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるiShares US Consumer Staples ETFの割合は2.74%で、保有銘柄の中で第13位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にiShares US Consumer Staples ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのiShares US Consumer Staples ETFの保有額は、2026年第2四半期に$280万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する178のファンドがiShares US Consumer Staples ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。