de Summit Wealth Group, LLC/OK iShares US Consumer Staples ETF IYK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción IYK Actividad de fondos de IYK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.62 M	Vender	22,850 -15,676	-41%	-USD 1.16 M	2.74%	13
2026 Q2	USD 2.8 M	Vender	38,526 -123	-0.3%	-USD 8.79 k	3.63%	9
2026 Q1	USD 2.71 M	Vender	38,649 -2,833	-7%	-USD 204 k	3.78%	9
2025 Q4	USD 2.78 M	Comprar	+41,482	Nuevas	+USD 2.82 M	2.86%	9

Otros fondos que tienen IYK en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM de USD 6076 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año

Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey AUM de USD 358 M 21.09% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

WealthSpring Partners Long Beach, California AUM de USD 94.4 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky AUM de USD 321 M 13.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en IYK: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en iShares US Consumer Staples ETF (IYK) en 41% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.16 M, y conservó 22,850 acciones valuadas en USD 1.62 M. La posición representa 2.74% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en IYK en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYK.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 22,850 acciones de iShares US Consumer Staples ETF con un valor de USD 1.62 M.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 15,676 acciones de iShares US Consumer Staples ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.16 M.
iShares US Consumer Staples ETF representó 2.74% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 13.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en iShares US Consumer Staples ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en iShares US Consumer Staples ETF alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Consumer Staples ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.