Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares US Consumer Staples ETF IYK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu IYK Fondsaktivität für IYK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	22.850 -15.676	-41 %	-1,16 Mio. $	2,74 %	13
2026 Q2	2,8 Mio. $	Verkaufen	38.526 -123	-0,3 %	-8.791 $	3,63 %	9
2026 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	38.649 -2.833	-7 %	-203.655 $	3,78 %	9
2025 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+41.482	Neu	+2,82 Mio. $	2,86 %	9

Weitere Fonds mit IYK im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,08 Mrd. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey 358 Mio. $ AUM 21,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthSpring Partners Long Beach, California 94,4 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYK-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares US Consumer Staples ETF (IYK) im Q3 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 1,16 Mio. $ und hielt danach 22.850 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Die Position macht 2,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IYK und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 22.850 Aktien von iShares US Consumer Staples ETF im Wert von 1,62 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 15.676 Aktien von iShares US Consumer Staples ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
iShares US Consumer Staples ETF machte in Q3 2026 2,74 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 13.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares US Consumer Staples ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares US Consumer Staples ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Consumer Staples ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .