Momentous Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Momentous Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Momentous Wealth Managementは55銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.95億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。

Momentous Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1299万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVB Financialで、保有株数は118,456株、評価額は$256万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$14.6万相当を売却しました。

• Momentous Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVB Financialで、株数は118,456株、評価額は$256万でした。
• Momentous Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
• Momentous Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$14.6万相当を減らしました。
• Momentous Wealth Managementは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Momentous Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの88%を占めています。
• Momentous Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Momentous Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$2.06億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMomentous Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。