ML&R Wealth Managementの U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

ML&R Wealth ManagementのDFAS保有状況：2024年第1四半期の振り返り

ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株式を6.4%減らし、推定$286万分を売却しました。保有株数は703,655株となり、その価値は$4387万です。 このポジションはポートフォリオの 10.08% を占め、順位は #4 です。

ML&R Wealth Managementは2021年第4四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$4483万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する612本のファンドが、2024年第1四半期時点でDFASを保有しています。

• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを703,655株保有しており、その評価額は$4387万でした。
• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの株式を48,309株売却し、売却額は推定で$286万でした。
• 2024年第1四半期に、ML&R Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は10.08%で、保有銘柄の中で第4位でした。
• ML&R Wealth Managementは2021年第4四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• ML&R Wealth ManagementのU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2023年第4四半期に$4483万でピークに達しました。
• 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する612のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のML&R Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。